Posted 8 июня 2011,, 10:54

Published 8 июня 2011,, 10:54

Modified 20 августа 2022,, 20:25

Updated 20 августа 2022,, 20:25

БКЕ открыла книгу заявок на дебютные облигации объемом 5 млрд руб.

8 июня 2011, 10:54
ООО "Буровая компания "Евразия" (БКЕ, входит в группу компаний Eurasia Drilling Company Limited) в среду в 11:00 мск открыло книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок продлится до 17:00 мск 27 июня. Размещение выпуска по открытой подписке на ФБ ММВБ намечено на 29 июня.

ООО "Буровая компания "Евразия" (БКЕ, входит в группу компаний Eurasia Drilling Company Limited) в среду в 11:00 мск открыло книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок продлится до 17:00 мск 27 июня. Размещение выпуска по открытой подписке на ФБ ММВБ намечено на 29 июня. Организаторами выпуска выступают "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк.

Ориентир ставки 1-го купона объявлен в диапазоне 9-9,5% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте на уровне 9,2-9,73% годовых, сообщается в материалах Райффайзенбанка.

Срок обращения займа составит 7 лет. Ценные бумаги будут иметь 14 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставка 2-10 купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Средства от размещения займа будут направлены на финансирование инвестиционной программы Группы.

Как сообщалось ранее, ФСФР 12 мая зарегистрировала три выпуска облигаций БКЕ. Объем первого выпуска составляет 5 млрд рублей, второго и третьего - по 3 млрд рублей.

Eurasia Drilling Company ("BB" - Fitch) - крупнейшая российская независимая буровая компания, занимающая около 24% рынка континентального бурения. Общая глубина пробуренных скважин в 2010 г. - 4 103 км. Клиентами компании являются ЛУКОЙЛ, Газпромнефть, Роснефть и ТНК-BP.

Производственные мощности БКЕ сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском, Тимано-Печорском регионах, Восточной Сибири и Казахстане. В парке Компании 211 буровых установок и 87 установок для освоения и капитального ремонта скважин.

Выручка компании в 2010 г. составила $1,8 млрд., EBITDA – $436 млн, рентабельность EBITDA - 24,1%, соотношение Долг/EBITDA - 0,9х.

Крупнейшие акционеры - инвестиционный фонд Hadar Fund Ltd (22,6%), Александр Путилов (23%), Александр Джапаридзе (14,5%) и Серик Рахметов (8%). 32% акций Eurasia Drilling Company находятся в свободном обращении на LSE. Текущая капитализация составляет $4,48 млрд. Об этом сообщает Финмаркет.

"