"Газпром" намерен разместить еврооблигации на сумму $1,9 млрд

"Газпром" намерен разместить еврооблигации на сумму $1,9 млрд
Новость

7 июля 2005, 13:58
ОАО "Газпром" намерено разместить еврооблигации на сумму $1,9 млрд, сообщили в пресс-службе газового холдинга. "Газпром" 12 июля начинает маркетинговую кампанию (road-show) по размещению двух траншей еврооблигаций по правилу 144А на общую сумму до $1,9 млрд. Займы производятся для рефинансирования кредитов, привлеченных в 1993-2000гг.

ОАО "Газпром" намерено разместить еврооблигации на сумму $1,9 млрд, сообщили в пресс-службе газового холдинга. "Газпром" 12 июля начинает маркетинговую кампанию (road-show) по размещению двух траншей еврооблигаций по правилу 144А на общую сумму до $1,9 млрд. Займы производятся для рефинансирования кредитов, привлеченных в 1993-2000гг., со сроком погашения до 2013г. Кредиты были привлечены "Газпромом" и проектной компанией Blue Stream Pipeline Company B.V. (BSPC B.V.) с целью финансирования проекта "Голубой поток", а также "Газпромом" - для приобретения оборудования у консорциума Tragaz (Италия) с целью модернизации российской газопроводной системы.

Гарантом по одному из траншей является государственное агентство экспортного кредитования SACE S.p.A. (Италия). Лид-менеджерами и андеррайтерами выпусков являются Deutsche Bank и банк МСС S.p.A. (Италия). Листинг облигаций предусмотрен на Дублинской фондовой бирже. Займы привлекаются вне программы заимствований "Газпрома" на 2005г. Целью рефинансирования кредитов "Газпрома" и BSPC B.V. является снижение стоимости заимствований и высвобождение экспортной выручки из-под обременения по одному из контрактов "Газпрома" на поставку газа в дальнее зарубежье.

Напомним, что ставка в ходе размещения "Газпромом" 20 мая 2005г. выпуска еврооблигаций на 1 млрд евро сроком 10 лет составила 5,875% годовых. Размещение состоялось 20 мая. Облигации были приобретены инвесторами из Европы, США и Азии. Лид-менеджерами выпуска стали ABN Amro и Credit Suisse First Boston. Выпуску был присвоен рейтинг на уровне Baa3 (Moody's), BB (Fitch) и BB- (S&P). Облигации были выпущены компанией Gaz Capital S.A. (Люксембург) в рамках программы займа общим объемом до $5 млрд. Данный выпуск еврообондов "Газпромf" был запланирован в рамках программы выпуска среднесрочных облигаций и одобрен правлением компании 27 января 2005г.

Дебютный выпуск со сроком погашения 7 лет на общую сумму 1 млрд евро, размещенный среди европейских инвесторов, был осуществлен в сентябре 2003г. Второй выпуск на сумму $1,2 млрд с 30-летним сроком обращения был размещен среди американских и европейских инвесторов в апреле 2004г. За счет размещения еврооблигаций "Газпром" в 2005г. планирует привлечь 50 млрд руб. ($1,8 млрд), за счет эмиссии российских облигаций - 10 млрд руб. ($0,4 млрд), за счет кредитов банков - 50 млрд руб. ($1,8 млрд). В целом программа заимствований газового холдинга в 2005г. составит 110 млрд руб. Об этом сообщает РБК.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter