ЛУКОЙЛ официально объявил о завершении размещения евробондов на $1,5 млрд

Крупнейшая российская частная нефтяная компания ЛУКОЙЛ официально объявила о завершении размещения облигаций под 6,375% годовых на $900 млн со сроком погашения в 2014 г. и облигаций под 7,25% годовых на $600 млн со сроком погашения в 2019 г.

Как говорится в сообщении компании, облигации со сроком погашения в 2014 г. были выпущены по цене, равной 99,474% от их номинальной стоимости, в результате чего их доходность до погашения составит 6,5%, а облигации со сроком погашения в 2019 г. были выпущены по цене, равной 99,127% от их номинальной стоимости, в результате чего их доходность до погашения составит 7,375%.

Облигации были выпущены под гарантию ОАО "ЛУКОЙЛ" компанией Lukoil International Finance B.V., которой была подана заявка на допуск этих ценных бумаг в официальный список управления Великобритании по финансовым услугам и к торгам на Лондонской фондовой бирже.

"ЛУКОЙЛ намерен использовать чистые средства, вырученные в результате размещения, на общие корпоративные нужды, включая погашение существующей задолженности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в апреле компания досрочно погасила кредит в размере 400 млн евро, привлеченный у консорциума иностранных банков в ноябре 2008 г. для частичного финансирования приобретения 49% доли в нефтеперерабатывающем комплексе ISAB (Приоло, Сицилия, Италия). Срок кредита составлял шесть месяцев с возможностью пролонгации еще на шесть месяцев. Ведущими уполномоченными организаторами кредита выступили ABN Amro Bank N.V., Barclays Capital и ING Bank N.V., агентом - Royal Bank of Scotland.

Досрочное погашение кредита было осуществлено из собственных средств, сгенерированных в первом квартале текущего года. Сделку на 1,45 млрд евро по покупке доли в НПЗ на Сицилии ЛУКОЙЛ закрыл в феврале текущего года. В перспективе доля ЛУКОЙЛа в СП может быть увеличена. Об этом сообщает РИА Новости.