Объем заявок инвесторов на еврооблигации ЛУКОЙЛа превысил $6 млрд

Объем заявок со стороны инвесторов на еврооблигации ЛУКОЙЛа превысил $6 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

Напомним, что ЛУКОЙЛ в минувшую пятницу разместил два транша еврооблигаций на $1 млрд. 10-летние еврооблигации на $500 млн размещены со ставкой купона 6,356% годовых, 15-летние еврооблигации на такую же сумму - со ставкой купона 6,656% годовых.

Организаторами размещения выступили Credit Suisse и Deutsche Bank. Заявление о включении облигаций в листинг направлено на Лондонскую фондовую биржу.

Большую часть 10-летних еврооблигаций ЛУКОЙЛа - 56% - приобрели инвесторы из США. Остальную часть выпуска выкупили инвесторы из Великобритании (17%), Швейцарии (5%), Германии и Австрии (4%), России (4%), других стран Европы (8%), а также инвесторы из стран Азии (6%).

При этом портфельные инвесторы приобрели 60% выпуска, банки - 20%, страховые компании - 12%, розничные инвесторы - 5%, государственные фонды и центральные банки - 3%.

География размещения 15-летнего транша выглядит следующим образом: США - 42%, Великобритания - 32%, Швейцария - 1%, Германия/Австрия - 6%, другие европейские страны - 8%, Россия - 3%, Азия - 4%, другие страны - 4%. Приобретателями стали портфельные инвесторы (75%), банки (9%), страховые компании и пенсионные фонды (12%), розничные инвесторы - 2%, государственные фонды и центральные банки - 2%.

ЛУКОЙЛ намерен использовать привлекаемые средства на общие корпоративные нужды, включая рефинансирование существующей задолженности и капитальные вложения.

ОАО "ЛУКОЙЛ" - вторая по объемам добычи нефти компания в РФ. Ее доказанные запасы на 1 января 2007 г. составляли 20,36 млрд баррелей нефтяного эквивалента, включая 15,93 млрд баррелей нефти и 26,6 трлн куб. футов газа. В 2006 г. добыча нефти увеличилась на 5,6% до 95,2 млн тонн, объем переработки - на 3% до 48,95 млн тонн. Добыча товарного газа составила 13,612 млрд куб. м, что на 141,6% больше, чем в 2005 г. Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по US GAAP в 2006 г. выросла на 16,2% до $7,484 млрд, выручка - на 21,2% до $68,109 млрд, EBITDA - на 18,2% до $12,299 млрд.

Уставный капитал ЛУКОЙЛа равен 21264081,375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0,025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется ее менеджментом. В частности, президент НК "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов по состоянию на 16 апреля контролирует прямо и косвенно 16,899% акций нефтяной компании. Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун прямо и косвенно является держателем 8,3% акций компании. Американская ConocoPhillips на конец 2006 г. консолидировала второй по величине пакет акций - 20%.