Выпуск облигаций "Татнефти" серии А3 размещен в полном объеме

2 июля на Московской межбанковской валютной бирже состоялось размещение облигаций ОАО "Татнефть" серии А3 (государственный регистрационный номер 4-03-00161-А от 10 июня 2003 г.), сообщает пресс-служба банка Зенит. Объем облигационного займа по номинальной стоимости составляет 1,5 млрд руб., срок обращения - 3 года, длительность купонного периода - 6 месяцев.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 69 заявок на общую сумму в 2,107 млрд руб. по номиналу со значениями в диапазоне от 7 % до 13,5% годовых. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 8,5% годовых. Эффективная доходность к погашению составляет 10,99 % годовых. Общий объем заявок со ставкой купона не выше ставки отсечения составил 1,427 млрд руб. Неразмещенный остаток был реализован в ходе вечерней торговой сессии. Всего в ходе размещения прошло 47 сделок, из них 45 по итогам конкурса и 2 в ходе вечерней сессии.

Организаторами выпуска выступили ОАО Банк Зенит и ЗАО ИФК "Солид". В статусе андеррайтеров в сделке также приняли участие АБН-АМРО Банк А.О., ОАО "Банк Москвы", ОАО АКБ "Московский деловой мир", ОАО "Промышленно-строительный банк" и ОАО "Урало-Сибирский банк". Платежным агентом выпуска выступает Банк Зенит.