Posted 3 февраля 2010,, 10:42

Published 3 февраля 2010,, 10:42

Modified 20 августа 2022,, 20:29

Updated 20 августа 2022,, 20:29

ТНК-BP выпустила еврооблигации на сумму $1 млрд со сроками погашения в 2015 и 2020 гг.

3 февраля 2010, 10:42
Вчера 2 февраля 2010 г. ТНК-BP завершила выпуск еврооблигаций на общую сумму $1 млрд. Об этом сегодня OilCapital.ru сообщили в пресс-службе компании. Данная сделка представляет собой первый выпуск еврооблигаций в странах СНГ в 2010 г. Выпуск еврооблигаций вызвал большой интерес со стороны инвестиционного сообщества и получил широкое международное распространение.

Вчера 2 февраля 2010 г. ТНК-BP завершила выпуск еврооблигаций на общую сумму $1 млрд. Об этом сегодня OilCapital.ru сообщили в пресс-службе компании.

Данная сделка представляет собой первый выпуск еврооблигаций в странах СНГ в 2010 г. Выпуск еврооблигаций вызвал большой интерес со стороны инвестиционного сообщества и получил широкое международное распространение. Спрос на еврооблигации существенно превысил предложение.

Еврооблигации со сроком погашения в 2015 г., выпущенные на сумму $500 млн, имеют купонную ставку 6,250%, а еврооблигации со сроком погашения в 2020 г., выпущенные также на сумму $500 млн, имеют купонную ставку 7,250%.

Эмитент еврооблигаций - TNK-BP Finance S.A. (Люксембург), 100-процентная дочерняя компания TNK-BP International Ltd., которая, в свою очередь, выступила гарантом еврооблигаций. Организаторами выпуска выступили Barclays Bank PLC, CALYON и The Royal Bank of Scotland plc.

Главный финансовый директор ТНК-BP Джонатан Мьюир сказал: "Мы удовлетворены тем, что рынок продемонстрировал высокий интерес к нашим еврооблигациям. Это является подтверждением доверия международного банковского сообщества к финансовой устойчивости нашей компании. Денежные поступления от выпуска еврооблигаций будут направлены на финансирование нашей текущей деятельности, в том числе программу капиталовложений, и рефинансирование краткосрочной задолженности компании".

"