«Роснефть» приобрела по оферте бонды 4-5-й серий на 2,8 млрд рублей

«Роснефть» в рамках оферты приобрела 520,219 тыс. облигаций 4-й серии и 2 млн 313,982 тыс. бондов 5-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях компании. Размер выплат с учетом НКД составил 2 млрд 836 млн 666 тыс. 754,87 рубля. «Роснефть» проводила сбор заявок на вторичное размещение бондов 4-5-й серий 26-27 октября.

Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на цену вторичного размещения не ниже 100% от номинала. Во второй день сбора книги ориентир был дважды повышен: сначала до 100,05-100,20% от номинала, а затем до 100,20-100,40% от номинала. Объем вторичного размещения равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте. Техническое размещение бумаг на вторичном рынке проходило 27 октября. Организатором выступал Газпромбанк.

«Роснефть» разместила 4-5-й выпуски облигаций объемом по 10 млрд рублей каждый в октябре 2012 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 11-20-го купонов составляет 7,9% годовых. Дата погашения облигаций – 17 октября 2022 года.

«Роснефть» – крупнейший игрок на российском долговом рынке. 27 октября совет директоров «Роснефти» одобрил программу биржевых облигаций серии 002Р на 1,3 трлн рублей.

Первую программу биржевых бондов компании на 1,071 трлн рублей «Московская биржа» зарегистрировала в декабре 2016 года. В рамках первой программы нефтяная компания уже разместила 8 выпусков облигаций серий 001Р-01 – 001Р-08 общим объемом как раз 1,071 трлн рублей. В обращении находятся 7 классических выпусков облигаций «Роснефти» на 90 млрд рублей и 34 выпуска биржевых облигаций на 2 трлн 171 млрд рублей.