"Газпром бурение" осталась без контрактов с Halliburton из-за санкций

18 мая в офис компании "Газпром бурение" пришло письмо из московского офиса Halliburton. В нем американская компания извещала о "приостановке отношений" с российским заказчиком. Это первый случай, когда из-за санкций российским нефтяникам и сервисным компаниям ограничивают доступ к зарубежным технологиям. Если Евросоюз на этой неделе введет технологические санкции в отношении России, за три года добыча нефти упадет минимум на 26 млн т в год (5% годовой добычи). Без зарубежных партнеров не получается наращивать отдачу "сложных" месторождений и невозможна работа на шельфе.

Американские связи

Руководство Halliburton приостановило отношения и договоры между компаниями из-за того, что Аркадий Ротенберг (ему принадлежит 100% акций "Газпром бурение") был включен в санкционный список, подготовленный Министерством финансов США в мае этого года. "Запрет касается любых коммерческих отношений, сделок (продажа товаров, услуг и т.д.) с любыми юридическими лицами, которые прямо или косвенно связаны с Ротенбергом. 17 мая 2014 г. нами было получено поручение из главного офиса с требованием соответствия", — говорится в письме Halliburton.

Информацию о том, что американская компания прекратила сотрудничество с "Газпром бурение", РБК подтвердил источник, близкий к компании. Получить комментарий представителя Halliburton РБК не удалось.

Среди заказчиков американской компании все крупные нефтяные и газовые структуры: "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", ЛУКОЙЛ и другие, говорится на сайте Halliburton. Например, в августе 2013 г. Halliburton заключила соглашение о совместной разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами с компанией "Газпром нефть". Ее задача — к 2020 г. довести добычу до 100 млн тонн нефтяного эквивалента, заявлял первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев. По его словам, более половины нефти будет добываться с применением инновационных технологий. В настоящее время "Газпром нефть" продолжает сотрудничество с Halliburton, сказал РБК представитель "Газпром нефти".

В ЛУКОЙЛе и "Газпроме" не ответили на запрос

Представитель "Роснефти" отказался от комментариев. Однако в пятницу в ходе конференц-колла для инвесторов по этой теме высказался первый вице-президент "Роснефти", курирующий вопросы добычи, Эрик Лерой. "Для разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами в Западной Сибири "Роснефть" использует американские технологии, которые позволяют сократить время освоения месторождения почти вдвое", — заявил он.

Также в пятницу нефтяная компания распространила заявление ее президента Игоря Сечина в отчете за первое полугодие. "Вместе с нашими партнерами — ведущими нефтяными компаниями мира — мы работаем над планом минимизации последствий включения "Роснефти" в санкционные списки", — заявил Сечин. Американский партнер компании — ExxonMobil также изучает эффект санкций. "Мы в процессе оценки воздействия санкций", — ответил по электронной почте представитель ExxonMobil. От дальнейших комментариев он отказался.

Запрет на технику

На этой неделе Евросоюз может ввести запрет на экспорт в Россию высокотехнологичной продукции для энергетической промышленности. В случае введения этих мер больше всего пострадают "Газпром" и "Роснефть", которым необходимы западные технологии для добычи на арктическом шельфе. Под угрозой окажутся проекты по разработке трудноизвлекаемых запасов и сланцевой нефти, предупреждают эксперты.

В этом случае суммарная добыча нефти может снизиться на 5–10%, или на 26–52 млн тонн в год, подсчитал исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Николай Грачев.

По данным Минэнерго и Минпромторга, 25% оборудования, используемого в нефтегазовой отрасли, приобретается российскими компаниями за рубежом. Еврокомиссия, по данным The Financial Times, может ограничить его экспорт в рамках запрета на поставку в Россию "особо важных технологий". По подсчетам FT, европейские производители и поставщики потеряют от запрета не более 150 млн евро в год. Россия ощутит негативные последствия от санкций по прошествии нескольких лет.

Видимо, об этом говорил министр энергетики Александр Новак 4 июня на президентской комиссии по ТЭК. "Особого внимания требует решение проблемы импортозамещения, так как в настоящее время в целом ряде сегментов российский ТЭК сильно зависит от иностранных технологий, оборудования, комплектующих и материалов", — предупреждал собравшихся министр.

Особо Новак отметил отсутствие в стране равноценных аналогов оборудования для работы на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. Без участия иностранных нефтесервисных компаний возникнут проблемы при работе с трудноизвлекаемыми запасами, высокотехнологичными скважинами (горизонтальное бурение), при добыче сланцевой нефти. В этих сегментах доля иностранных технологий превышает 80–90%, приводит экспертную оценку Грачев.

В зоне риска оказывается не только добыча, но и разведка новых месторождений. Здесь проблемы возникнут после 2018 г. Исполнительный вице-президент геологоразведочной компании IGSS Денис Чередниченко говорит, что почувствуют проблемы примерно через пять лет, когда имеющееся оборудование придет в негодность. "Для сейсмики запрет на экспорт в Россию технологий — это плохо, — говорит он. — Аналогов импортному оборудованию у нас нет, а моментально наладить его производство не получится, тем более что инвестиции в геологоразведку сейчас крайне малы — нет спроса потребителей".

"В краткосрочной перспективе негативного влияния на отрасль запрет на экспорт технологий (США и ЕС. — РБК) не окажет", — заявил сотрудник пресс-службы Министерства энергетики. Но в среднесрочной перспективе потери будут заметными. Запасы углеводородов, которых Россия не сможет "распечатать" в результате очередной волны санкций, оцениваются в $8,2 трлн, подсчитали эксперты Bloomberg. Более всего Россия зависит от поставок современного оборудования для бурения горизонтальных скважин, а также внедрения технологий гидроразрыва пласта.

Импортозамещение в Китае

Если Еврокомиссия введет технологические санкции, а США будут последовательны в изоляции сотрудничества с Россией, единственным выходом станет покупка оборудования в Китае, отмечает Чередниченко. Многие нефтесервисные компании уже сейчас используют оборудование из Китая, говорит председатель совета директоров "РУ-Энерджи Групп" Азад Бабаев. "Оно ни в чем не уступает американским аналогам, а по цене гораздо выгоднее", — утверждает он.

"Это может стать стимулом к поддержанию программ по импортозамещению. И это слово на напряженном геополитическом фоне может наконец то приобрести свое значение и перестать быть пустым звуком для профильных чиновников и госкорпораций", — говорит бизнесмен из нефтесервиса. Примерная годовая выручка Halliburton в России — $0,5 млрд. Аналогичный показатель у Baker Hughes. Schlumberger зарабатывает здесь примерно $3 млрд, Weatherford (компанию покупает "Роснефть") — около $1 млрд. Часть бюджетов Halliburton достанется ее российским конкурентам, часть — поделят американские.

Часть подрядчиков из США начали загодя готовить запасные варианты для работы в России. Schlumberger в этом году открыли московский научно-исследовательский центр "Шлюмберже". Минэнерго намерено оказывать поддержку компаниям по расширению деятельности в России, говорит сотрудник Минэнерго.

По словам аналитика Sberbank CIB Валерия Нестерова, влияние новых санкций в сфере российской нефтегазовой отрасли зависит от широты и продолжительности их действия. "Сама Европа не заинтересована в ограничении поставок энергоносителей из России. Это касается и нефти, и газа. Поэтому когда в результате санкций объемы добычи углеводородов в России уменьшатся, прежде всего пострадает европейский потребитель", — заключил аналитик.

Нефтяники комментировать возможные санкции ЕС отказались, сославшись на то, что документ Еврокомиссии еще не утвержден. В "Газпроме", ЛУКОЙЛе, "Башнефти" и "Газпром нефти" отказались от комментариев. "Роснефть" не смогла оперативно предоставить комментарий.