Возможное приобретение компании Интегра Груп (Integra Group)

Компания "Интегра Груп" (далее "Интегра" либо "Компания") сообщает о получении от некоторых членов руководства Интегры ("Участники") проекта с предложением о приобретении "Интегры" путем слияния ("Слияние") "Интегры" с компанией ("Bidco"), созданной Участниками.

Участники и их аффилированные лица в совокупности, прямо или косвенно, являются бенефициарными владельцами около 30% эмитированных обыкновенных акций "Интегры" класса А.

В случае осуществления Слияния предполагается, что Компания подпишет обязывающее Соглашение по сделке и План Слияния ("Соглашение о Слиянии") с Bidco, в соответствии с которым, акции Компании, не принадлежащие Участникам напрямую или косвенно, будут приобретены по цене $10 за Обыкновенную акцию класса А или $20 за Глобальную Депозитарную Расписку ("ГДР"). Каждая ГДР состоит из двух Обыкновенных акций класса А. Указанная цена предусматривает премию в размере 33,3% к цене закрытия торгов на Лондонской Фондовой Бирже 25 марта 2014 г. (торговый день, предшествующий настоящему сообщению), которая составила $15 за одну ГДР. Размер вознаграждения, подлежащего выплате владельцам Обыкновенных акций класса А и ГДР, предполагает, что стоимость акционерного капитала Компании на полностью разводненной основе составляет приблизительно $89,7.

Совет директоров Компании сформировал независимый комитет ("Независимые Директора"), состоящий исключительно из директоров Компании, не аффилированных с Bidco или кем-либо из Участников, исключительно для обсуждения условий Соглашения о Слиянии при поддержке финансовых и юридических консультантов.

Реализация Соглашения о Слиянии возможна при условии соблюдения определенных предварительных условий, включая привлечение Bidco долгового финансирования, а так же единогласное решение совета директоров "Интегры" о рекомендации совершения сделки. Завершение сделки по Слиянию также требует одобрения со стороны акционеров "Интегры", регулирующих и антимонопольных органов.

Независимые Директора настоятельно просят владельцев акций "Интегры" и ГДР не предпринимать никаких действий, связанных с потенциально возможным приобретением "Интегры".

Лондонский филиал Deutsche Bank AG является эксклюзивным финансовым консультантом Независимых Директоров. Latham & Watkins LLP выступает в роли юридического консультанта Независимых Директоров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ