Ставка первого купона по инфраструктурным облигациям "Газпрома" на 30 млрд руб. – 7,3%

Ставка первого купона по 30-летним инфраструктурным облигациям ОАО "Газпром" серий БО-19 и БО-20 общим объемом 30 млрд руб. установлена в размере 7,3% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ориентир ставки купона был установлен на уровне около 7,3% годовых. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставки остальных купонов будут определяться исходя из уровня инфляции в РФ плюс 1%.Об этом сообщаетРИА "Новости".

Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента при достижении или превышении процентной ставкой купона уровня 10% годовых.

Заявки на облигации компания собирала 25 ноября с 10.00 до 17.00 мск, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже назначено на 27 ноября. Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в ломбардный список ЦБ.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк , "Ренессанс Капитал", "Сбербанк КИБ". Ранее совет директоров "Газпрома" принял решение увеличить срок обращения планируемых биржевых облигаций серий БО-01 - БО-28. Срок обращения облигаций БО-01 - БО-18 увеличен с трех до 15 лет, серий БО-19 - БО-28 - с трех до 30 лет. Совет директоров "Газпрома" в апреле 2011 г. принял решение разместить 28 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 300 млрд руб.

Объем выпусков серий БО-01 - БО-06 составляет по 5 млрд руб., БО-07 - БО-18 - по 10 млрд руб., серий БО-19 - БО-28 - по 15 млрд руб. Предполагается, что облигации будут размещаться по открытой подписке.