«Роснефть» разместила два выпуска облигаций на общую сумму 266 млрд рублей

«Роснефть» 26 июля 2017 года полностью разместила биржевые облигации серий 001P-06 и 001Р-07 на общую сумму 266 млрд рублей, сообщила компания. Сбор заявок на бонды серии 001P-06 объемом 90 млрд рублей и серии 001Р-07 на 176 млрд рублей прошел 21 июля.

Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена на уровне 8,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-7-го купонов. По выпускам пре дусмотрена оферта через 3,5 года. Купоны полугодовые.

Срок обращения займов – 10 лет. Организаторами выступили ВБРР и Sberbank CIB. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом 1,07 трлн рублей.

В предыдущий раз «Роснефть» выходила на долговой рынок в мае, разместив биржевые облигации серии 001Р-04 на 40 млрд рублей со ставкой купонов 8,65% годовых и 6-летней офертой, а также 8-летние бонды 001Р-05 на 15 млрд рублей со ставкой купонов до погашения в 8,6% годовых.

В настоящее время в обращении также находятся 7 классических выпусков облигаций «Роснефти» на 90 млрд рублей и 31 выпуск биржевых облигаций на 1 трлн 805 млрд рублей.