Размещение облигаций на 25 млрд рублей завершила «Газпром нефть»

Размещение облигаций на 25 млрд рублей завершила «Газпром нефть»
Размещение облигаций на 25 млрд рублей завершила «Газпром нефть»
24 октября 2017, 11:11Компании
Ставка 1-го купона установлена в размере 7,85% годовых

«Газпром нефть» завершила размещение биржевых облигаций серии 001P-03R объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил 16 октября. В ходе премаркетинга НК ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 7,90-8,05% годовых и объем размещения 20 млрд рублей. Во время book building ориентир был снижен до 7,85-7,95% годовых, а затем установлен на уровне 7,85% годовых. Финальный ориентир был установлен в размере 7,85% годовых, а объем увеличен до 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,85% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Оферта не предусмотрена. Организаторами размещения выступили Sberbank CIB и «ВТБ Капитал».

В предыдущий раз «Газпром нефть» выходила на долговой рынок в августе, разместив биржевые облигации серии 001P-02R на 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,25% годовых. Ставки 2-14-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг – 7 лет, номинал – 1 тыс. рублей, купоны – полугодовые.

В обращении находятся также 3 выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей и 7 выпусков биржевых бондов на 80 млрд рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter