"Роснефть" в рамках оферты выкупила около 15% акций "РН Холдинга"

"Роснефть" в рамках оферты выкупила порядка 15% акций ОАО "РН Холдинг" (прежнее название - "ТНК-BP Холдинг"), следует из сообщения компании.

"Компанией завершен подсчет заявлений, поданных акционерами ОАО "РН Холдинг" в рамках добровольного предложения по 20 января 2014 г. включительно. Добровольным предложением воспользовались 7195 физических лиц и 208 юридических лиц, включая международные финансовые фонды, предложив в совокупности к выкупу 2,326 млрд акций, что составляет 98,23% от общего объема акций, в отношении которого было сделано добровольное предложение", - говорится в сообщении.

"Роснефть" 18 октября 2013 г. объявила, что направила в Службу Банка России по финансовым рынкам добровольное предложение о приобретении 15,33% акций "РН Холдинга". Уставный капитал холдинга разделен на 14,996 млрд обыкновенных и 450 млн привилегированных акций номиналом один рубль. Об этом сообщаетРИА Новости.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ

В рамках оферты "Роснефть" предлагала выкуп бумаг "РН Холдинга" по 67 руб. за обыкновенную и 55 руб. за привилегированную акцию. Компания планировала приобрести 1,918 млрд обыкновенных и 450 млн привилегированных акций "РН Холдинга". Исходя из озвученной цены, на выкуп обыкновенных акций могло потребоваться 128,5 млрд руб., привилегированных - 24,75 млрд руб.

В сообщении отмечается, что для ветеранов нефтяной отрасли компания предложила спецпрограмму по обмену акций "РН Холдинга" на акции "Роснефти". Данным предложением воспользовались сотни миноритарных акционеров "РН Холдинга". Продаваемые в рамках добровольного предложения акции должны быть зачислены на лицевой счет компании по 4 февраля, оплата будет производиться не позднее 19 февраля.

Акционеры "РН Холдинга", направившие заявления после истечения срока принятия оферты (20 января), могут предложить компании купить акции по цене, указанной в добровольном предложении, в рамках отдельно разработанного механизма взаимодействия в соответствии с действующим законодательством. Сбербанк в рамках оферты предоставил банковскую гарантию на 153,31 млрд руб. на срок с 20 января по 25 августа 2014 г. включительно.

По данным на вечер четверга, одна обыкновенная акция "РН Холдинга" стоила на Московской бирже 65 руб., привилегированная - 53,57 руб. Бумаги за день потеряли порядка 0,6-0,7%.

КТО ПРОДАВАЛ

"Самое важное для нас, что миноритарные акционеры, простые люди, а не акулы рынка, обменяли свои акции на акции "Роснефти". То, что произошло – это переворот сознания. Менее чем за полгода бывшие миноритарии ТНК-BP прошли путь от претензий к компании до осознанной покупки акций "Роснефти". Это знак доверия к компании и веры в дальнейший рост ее капитализации", - заявил агентству "Прайм" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. Он добавил, что механизмом добровольного выкупа воспользовались не только физические лица, но и более 200 юридических лиц, держателей акций холдинга. В их числе - такие известные на рынке игроки, как Alfa Capital Holdings, Barclays Capital Securities Limited, Deutsche Bank (Suisse) S.A., Goldman Saсhs International, J.P.Morgan Clearing Corp., Merrill Lynch Equities Limited и другие.

"Только за последний день работы, а именно - 20 января, центры приема документов компании получили более 1500 заявлений от держателей акций", - отметил Леонтьев.

Ранее крупнейший миноритарий ТНК-BP - британская группа Templeton Emerging Markets Group, возглавляемая Марком Мобиусом, - называла цену добровольного предложения заниженной. Мобиус предлагал собственную формулу оценки акций компании - как подсчитали эксперты, по ней оферта "Роснефти" должна была быть ощутимо дороже: 90 руб. за обыкновенную и 65 руб. за привилегированную акцию. Однако в декабре президент "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что Templeton воспользовался офертой "Роснефти".

Газета "Ведомости" в ноябре сообщала со ссылкой на Мобиуса, что Templeton перестал быть акционером "РН Холдинга". Когда и по какой цене был продан пакет, а также каков его размер, не уточнялось. По данным отчетности фонда, на 30 сентября ему принадлежало всего 0,01% акций примерно на $3,2 млн.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Дальнейшие действия в отношении миноритарных акционеров "РН Холдинга" Леонтьев комментировать отказался, отметив лишь, что "с точки зрения рыночной логики все действия "Роснефти" абсолютно законны и обоснованы".

"Мы работаем в интересах наших акционеров. На повестке дня сейчас только завершение процедуры добровольного выкупа. Консолидация всего пакета акций в руках одного держателя - это нормальная цивилизованная процедура", - заявил он.

В тексте добровольного предложения говорилось, что, если в результате оферты "Роснефть" станет совместно со своими аффилированными лицами владельцем более 95% акций "РН Холдинга", компания намерена выкупить все его оставшиеся акции. Принудительный выкуп может быть произведен по требованию "Роснефти" в соответствии со статьей 84.8 федерального закона "Об акционерных обществах". Ранее "Роснефть" заявляла, что даже если не сможет осуществить или решит не осуществлять такой выкуп, она "намерена серьезно рассмотреть" возможность делистинга акций "РН Холдинга".

О возможности принудительного выкупа заговорили после того, как "Роснефть" в отчете за девять месяцев прошлого года сообщила, что в третьем квартале продала неаффилированным третьим лицам около 9,989% акций "РН Холдинга" за 97 млрд руб. Изначально у миноритариев находилось в собственности 5,33% акций "РН Холдинга", а 94,67% - у "Роснефти" через аффилированную компанию Novy Investments Ltd. Аналитики считали, что продажа акций была вызвана желанием "Роснефти" провести принудительный выкуп. По закону "Об акционерных обществах", он возможен лишь в том случае, если основной собственник приобретает более 10% акций в результате добровольного предложения. "Роснефть" 21 марта консолидировала 100% ТНК-BP, купив в том числе Novy Investments Limited. В процессе сделки эта кипрская компания так и осталась мажоритарным акционером российского "ТНК-BP Холдинга" с долей 94,67% уставного капитала и 96,51% обыкновенных акций. Таким образом, обязательств по объявлению оферты у "Роснефти" не появилось.

"ТНК-BP Холдинг" был создан в 2004 г. в результате реструктуризации ТНК-BP, в его рамках была сосредоточена основная деятельность ТНК-BP в России.