«Роснефть» завершила размещение бондов на 30 млрд руб

«Роснефть» полностью разместила биржевые облигации серии 001Р-02 объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-10-го купонов бумаг установлена в размере 9,39% годовых. Доход в расчете на одну облигацию по каждому из этих купонов составит 46 рублей 82 копейки. Данная ставка соответствует доходности к 5-летней оферте на уровне 9,61% годовых.
Заявки на облигации принимались с 12:00 МСК до 16:00 МСК 20 декабря.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки купонов на уровне 9,4-9,6%, затем ориентир был снижен до 9,35-9,5%, а затем сужен до 9,35-9,4% годовых, а затем установлен на уровне 9,39% годовых.
По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организатор размещения - Газпромбанк, андеррайтер - ВБРР. Бонды размещены в рамках программы биржевых бондов общим объемом 1,07 трлн рублей. В начале декабря компания разместила биржевые облигации серии 001P-01 сразу на 600 млрд рублей. Состоявшееся размещение участники рынка называли нерыночной, клубной сделкой.
В настоящее время в обращении также находятся 7 классических выпусков облигаций «Роснефти» на 90 млрд рублей и 26 выпусков биржевых облигаций на 1 трлн 700 млрд рублей.