«Газпром» размещает евробонды в долларах

Семилетние еврооблигации, номинированные в долларах, планирует разместить «Газпром», сообщил РИА «Новости» источник в банковских кругах. По его словам, компания проведет конференц-звонок с инвесторами, посвященный возможному размещению евробондов. Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Banca IMI, Natixis и «ВТБ Капитал».

Планируемые облигации в долларах будут третьим выпуском в рамках программы эмиссии долговых обязательств Gaz Finance общим объемом 30 млрд евро, отмечает ИА «Финмаркет».

Последний раз «Газпром» выходил на международный рынок заимствований в апреле 2020 года, разместив евробонды с погашением в апреле 2025 года в объеме 1 млрд евро с доходностью в размере 2,95% годовых. В феврале компания разместила 10-летние еврооблигации на $2 млрд с доходность в размере 3,25% годовых. До этого заимствования не осуществлялись ввиду опасений ареста счетов, связанных с долгом «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», появившимся по решению Стокгольмского арбитража. Однако в конце 2019 года компании уладили противоречия по существующим на тот момент долгам.

Всего в 2020 году, уточняет ПРАЙМ, холдинг разместил бонды более чем на 240 млрд рублей, что составляет 43% планируемого объема заимствований на текущий год. Бюджет «Газпрома» на 2020 год предусматривает программу заимствований объемом 557,8 млрд рублей.