"Газпром нефть" успешно разместила биржевые облигации серий БО-02 и БО-07 на 25 млрд руб

21марта "Газпром нефть" закрыла книгу заявок набиржевые облигации серий БО-07 иБО-02 общим номинальным объемом 25млрд рублей исроком погашения через 30лет сдаты начала размещения. Повыпуску предусмотрена 5-летняяоферта и2-летний call-опцион (возможность досрочного погашения облигаций поусмотрению компании); купонный период— 6месяцев. Об этом сообщили в пресс-центре "Газпром-нефти".

Вкнигу было подано более 35заявок отинвесторов. Высокий спрос наоблигации состороны всех основных категорий рыночных инвесторов ипереподписка позволили компании закрыть книгу заявок поставке 10,65% годовых.

Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО) иООО "БК"Регион". Агент поразмещению— ООО "БК"Регион". Расчеты посделке при размещении облигаций состоятся 25марта 2016 года наФБММВБ.

Заместитель генерального директора "Газпром нефти" поэкономике ифинансам Алексей Янкевичотметил: "Размещение облигаций "Газпром нефти" стало крупнейшей с2014 г. рыночной транзакцией среди российских корпоративных эмитентов. Облигации размещены суникальной для компании структурой сcall-опционом, которая предполагает возможность досрочного погашения через 2года. Сучетом указанной структуры, нам также удалось добиться самой низкой ставки купона среди всех рыночных размещений облигаций, проведенных российскими корпоративными заемщиками ссередины 2014года. Высокий интерес инвесторов кценным бумагам компании иоптимальное время, определенное для выхода нарынок, стали ключевыми факторами успеха состоявшегося размещения облигаций "Газпром нефти".