СИБУР закрыл книгу заявок на облигации на 15 млрд рублей

Книгу заявок на размещение биржевых облигаций двух серий объемом 10 и 5 млрд рублей соответственно закрыл СИБУР, сообщила компания. Ставка полугодового купона была установлена в 5,5% годовых, что «является самым низким купоном среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов за всю историю современного российского публичного долгового рынка», отмечается в релизе.

Объем выпуска облигаций серии БО-01 составляет 5 млрд рублей, бумаг серии БО-02 — 10 млрд рублей по номинальной стоимости. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков — 1000 рублей. Срок обращения бумаг — 10 лет, предусмотрена 2,5-летняя оферта. Техниеское размещение запланировано на 28 мая 2020 года, уточняет Finam.ru.

«Мы непрерывно следим за возможностями для оптимизации нашего кредитного портфеля и сейчас наблюдаем на рынке благоприятные условия для размещения рублевых облигаций с целью диверсификации кредитного портфеля и снижения средневзвешенной ставки рублевого долга. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего долгового портфеля», — отметил член правления — управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа Александр Петров.

Выпуск облигаций, говорится в сообщении, вызвал значительный интерес у инвесторов, спрос составил около 45 млрд рублей. В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, брокерские компании и розничные инвесторы. Техническое размещение бумаг состоится 28 мая 2020 года на Московской Бирже, ожидаемый уровень листинга — второй, отмечает rupec.ru.