Posted 21 октября 2011,, 04:36

Published 21 октября 2011,, 04:36

Modified 20 августа 2022,, 20:23

Updated 20 августа 2022,, 20:23

Совет директоров "Газпром нефти" утвердил размещение облигаций на 60 млрд руб.

21 октября 2011, 04:36
Совет директоров ОАО "Газпром нефть" принял решение о размещении и утвердил эмиссионные документы для регистрации программы рублевых облигаций 11-16 серий общей номинальной стоимостью 60 млрд руб..
Сюжет
Газпром

Совет директоров ОАО "Газпром нефть" принял решение о размещении и утвердил эмиссионные документы для регистрации программы рублевых облигаций 11-16 серий общей номинальной стоимостью 60 млрд руб., передает РИА Новости со ссылкой компанию.

"Газпром нефть" планирует разместить по 10 млн бумаг 11 и 12 серии, серии 13 и 14 по 5 млн бумаг, 15 и 16 - 15 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения бумаг 10 лет, облигации размещаются по открытой подписке. Регистрация выпусков в ФСФР ожидается в четвертом квартале 2011 г.

Как сообщал OilCapital.ru, в феврале 2011 г. "Газпром нефть" завершила размещение выпусков облигаций 8-10 серий на общую сумму 30 млрд руб. Данное размещение является одним из крупнейших в истории рынка корпоративных рублевых облигаций.

Срок обращения облигаций 8 серии составляет 5 лет, досрочная оферта на приобретение бумаг условиями размещения не предусмотрена. Срок обращения облигаций 9 и 10 серий – 10 лет. В рамках выпуска 9 серии через 5 лет после размещения инвесторам будет направлена оферта на досрочное приобретение бумаг, в рамках выпуска серии 10 оферта будет сделана через 7 лет. Ставка купона облигаций 8-9 серий определена по итогам сбора заявок на уровне 8,5%, 10 серии - 8,9%.

Выручка "Газпром нефти" по итогам 2010 г. составила $32,772 млрд, чистая прибыль - $3,148 млрд. Чистая прибыль ОАО "Газпром нефть" в I полугодии 2011 г. увеличилась на 74% до $2604 млн по сравнению с аналогичным показателем 2010 г., прежде всего, за счет роста EBITDA. Чистая прибыль во II квартале 2011 г. составила $1167 млн (на 56% выше, чем во II квартале 2010 г.).

В 2009 г. выручка была на уровне $24,166 млрд, чистая прибыль – $3,013 млрд.

"