Мосбиржа зарегистрировала бонды Роснефти серии 002Р-03

«Московская биржа» зарегистрировала облигации «Роснефти» серии 002Р-03 объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Компания собирала заявки инвесторов на выпуск 18 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,75% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена 5-летняя оферта. 10-летние бонды имеют 20 полугодовых купонов.

Средства привлекаются для финансирования программы капитальных затрат и инвестиций, в частности, таких проектов по добыче нефти и газа, как «Роспан», Русское, Среднеботуобинское, Тагульское, Юрубчено-Тохомское, Требса и Титова, Сузун, а также для планового рефинансирования по более низким ставкам текущих долговых обязательств. Техническое размещение бумаг запланировано на 21 декабря. Организатором выступает подконтрольный нефтяной компании банк ВБРР.

«Роснефть» – крупнейший игрок на российском долговом рынке. В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций «Роснефти» на 90 млрд рублей и 36 выпусков биржевых облигаций на 2 трлн 771 млрд рублей.