"АЛРОСА" планирует привлечь $400 млн на выкуп газовых активов у группы ВТБ

АК "АЛРОСА", крупнейший в России и в мире производитель алмазов, планирует привлечь порядка $400 млн для финансирования сделки по выкупу своих бывших газовых активов у группы ВТБ, сообщил президент АЛРОСА Федор Андреев. По его словам, общая стоимость сделки оценивается в $1 млрд, из которых $600 млн составят собственные средства компании, а $400 млн - кредитные.

В рамках данной сделки "АЛРОСА" планирует размещение еврокоммерческих нот (ECP), которое может состояться в конце октября - начале ноябре текущего года.

"Мы уже фактически подали документы в ФАС и ждем установленные две недели. Сделка может быть закрыта в течение месяца", - отметил Андреев.

АК "АЛРОСА" планирует приобрести у компаний, связанных с группой ВТБ, 90% акций ЗАО "Геотрансгаз" (ГТГ) и 90% долей участия в ООО "Уренгойская газовая компания" (УГК). ГТГ и УГК занимаются разработкой и добычей газа и конденсата в пределах Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает РИА "Новости".

В соответствии с условиями сделки, совершенной в октябре 2009 г., компании - покупатели данных активов имеют опцион обратного выкупа, срок исполнения которого наступает в 2012 г. Однако в связи с началом коммерческой эксплуатации Берегового лицензионного участка ГТГ и общей продвинутой стадией развития месторождений ГТГ и УГК, АЛРОСА приняла решение о стратегической целесообразности обратного выкупа ГТГ и УГК у компаний, связанных с группой ВТБ на данном этапе.

Проект развития ГТГ и УГК обладает большим потенциалом создания дополнительной стоимости для ее акционеров. Компания рассматривает варианты, как самостоятельного развития данного проекта, так и привлечения стратегического инвестора.

По словам Андреева, в случае привлечения профильного инвестора из газовой отрасли "АЛРОСА" может реализовать 51% и более, финансовый инвестор может получить в проекте долю в размере до 49%.