Posted 17 ноября 2011,, 06:03
Published 17 ноября 2011,, 06:03
Modified 20 августа 2022,, 20:23
Updated 20 августа 2022,, 20:23
"Газпром" разместил два транша евробондов общим объемом $1,6 млрд, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах. Первый транш размещен в объеме $1 млрд сроком на 5 лет с доходностью 4,95% годовых. Второй транш размещен в объеме $600 млн сроком на 10 лет с доходностью 6% годовых. Ценные бумаги размещены в четверг утром на Ирландской фондовой бирже.
Как сообщал в среду агентству "Прайм" источник в банковских кругах, ориентир доходности долларовых еврооблигаций "Газпрома" установлен на уровне 5,125% для транша на 4,5 года, и 6,125% - на 9 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Таким образом, компании удалось увеличить сроки обращения каждого из выпусков на полгода.
"Газпром" 14 ноября начал road show бумаг в объеме бенчмарк, который для этого эмитента составляет $1 млрд.
Организаторами размещения выступили BNP Paribas и JP Morgan, соорганизатор - ИФК "Метрополь".
В ноябре 2010 г. газовый холдинг разместил пятилетние еврооблигации объемом $1 млрд с купоном 5,092% годовых. Организаторами выпуска выступили Сredit Agricole Corporate, Investment Bank и J.P. Morgan Securities Ltd.