Posted 17 октября 2013,, 06:19
Published 17 октября 2013,, 06:19
Modified 20 августа 2022,, 19:35
Updated 20 августа 2022,, 19:35
Книга заявок на еврооблигации "Газпрома"
Газовая монополия в среду разместила шестилетние евробонды на 500 млн швейцарских франков с купоном 2,85% (190 базисных пунктов к среднерыночным свопам). Организаторами сделки выступили BNP Paribas, UBS и Газпромбанк
"Это первая корпоративная сделка на швейцарском рынке с февраля этого года, и такой большой размер выпуска не только свидетельствует об интересе инвесторов к "Газпрому", но и является крайне позитивным знаком для других российских эмитентов. После достаточно сложного и волатильного рынка летом 2013 г. такой большой выпуск - хорошая новость для всех участников рынка", - отметила она.
Благодаря высокому спросу на выпуск, "Газпрому" удалось снизить на 5 базисных пунктов ориентир доходности по выпуску - до 190 со 195 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Аналитик UFS Вадим Ведерников отметил, что "Газпром" разместился с премией при справедливой доходности выпуска 160-170 базисных пунктов к среднерыночным свопам (2,6-2,7% годовых).
"Швейцарские инвесторы еще раз доказали свою независимость от волатильной ситуации на глобальных рынках. Несмотря на продолжающиеся дискуссии в США по долговому вопросу, никто из инвесторов не захотел упустить возможность отхватить кусочек "Газпрома", - комментирует размещение глава DCM в UBS Мануэль Гадиент.
Он отметил, что среди инвесторов, купивших бумаги российской компании, превалировали представители private banking, управляющие и страховые компании, которые первыми подали заявки и не снимали их, несмотря на снижение ориентира доходности.