Крупнейшие российские нефтекомпании претендуют на покупку Exillon Energy - газета

Британская Exillon Energy, небольшая нефтяная компания с активами в России, объявила о своей возможной продаже до конца этого года. По неофициальной информации, свои предложения о покупке сделали крупнейшие игроки российского рынка, включая "Роснефть", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", а также ННК, принадлежащая Эдуарду Худайнатову.

Exillon Energy в среду объявила, что ее совет директоров единогласно решил изучить возможную продажу компании, передает в четверг газета Коммерсант. По информации источников издания, рассматривается полная продажа.

Сама компания сообщила, что в качестве финансового консультанта по сделке привлечен банк Goldman Sachs International, и сейчас уже ведется процедура due diligence. Предложения от потенциальных покупателей должны быть предоставлены до конца текущего года. При этом Exillon отмечает, что решение о продаже может быть отменено.

В сообщении компании отмечается, что желающие приобрести актив уже нашлись, передает "Коммерсант". По словам анонимных источников издания, Exillon получила около десяти предложений, в том числе от "Роснефти", "Газпром нефти", "ЛУКОЙЛа" и "Независимой нефтяной компании" (ННК), владельцем которой является бывший первый вице-президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов.

Возможная продажа Exillon Energy обсуждался на рынке уже год, а в публичное пространство вопрос вышел в конце июля, пишет газета. Тогда компания объявила, что ее крупнейший акционер, казахстанский бизнесмен Максат Арип (владеет 30,2% акций), может выкупить доли прочих акционеров. Но совет директоров решил, что компания недооценена, и нужно изучить возможность ее продажи другим покупателям. В сентябре было объявлено, что М.Арип тоже готов продать свою долю.

Exillon Energy ведет добычу нефти в Западной Сибири, где у нее расположены Каюмовское и Лумутинское месторождения, а также в Тимано-Печорской провинции, где находятся десять лицензионных участков, на которых подтверждены шесть месторождений. По итогам прошлого года компания добыла около 640 тыс. тонн нефти, а в первой половине этого года - 387 тыс. тонн. По приведенным "Коммерсантом" данным аудита, на февраль 2013 г. доказанные и вероятные запасы Exillon составили 71 млн тонн. Совладельцами компании являются М.Арип (30,2%) Schroders plc (13%), JP Morgan (11,05%), Worldview EHS (15%), Capital Group Companies (8%), Henderson Global (3%); примерно 20% акций торгуются на Лондонской бирже.

Собеседники "Коммерсанта" называют Exillon, наряду с купленной весной этого года "ЛУКОЙЛом" "Самара-Нафтой", "последними привлекательными активами" на российском нефтяном рынке. При этом, как отмечает газета, по ключевым показателям Exillon уступает самарской компании: так, в 2012 г. добыча последней была больше, чем у Exillon, в 3,5 раза.

В среду рыночная капитализация Exillon на LSE составляла $531,92 млн, напоминает "Коммерсант". Но по мнению опрошенных газетой экспертов, из-за борьбы участников рынка за добывающие активы компания может быть продана гораздо дороже - примерно за $800 млн.