Nostrum Oil & Gas выпустила евробонды на $400 млн

Зарегистрированная на острове Мэн Nostrum Oil & Gas LP (до декабря 2013 г. - Zhaikmunai LP), добывающая нефть и газ на северо-западе Казахстана, сообщила, что ее дочерняя компания Nostrum Oil & Gas Finance BV выпустила облигации по совокупной номинальной стоимости $400 млн с фиксированным купоном 6,375% годовых, сообщила компания.

Срок обращения облигаций - пять лет, выпуск предусматривает опцион колл через три года.

Как отметил главный финансовый директор Nostrum Oil & Gas Ян-Ру Мюллер, заявки на облигации поступили более чем от 80 инвесторов из более чем 10 стран, в результате чего сумма портфеля заявок превысила $1 млрд.

Облигации получили предварительные рейтинги B2 от Moody’s и B+ от Standard and Poor’s (S&P). Облигации были допущены к торгам на глобальном валютном рынке и включены в официальный котировальный список Ирландской фондовой биржи в соответствии с правилами и положениями биржи. Об этом сообщаетНовости-Казахстан.

Основным активом Nostrum является Чинаревское месторождение (274 кв км), расположенное на северо-западе Казахстана в 60 км от границы с РФ, а также газоперерабатывающий завод. Бумаги компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Глава совета директоров компании бельгийский предприниматель Фрэнк Монстри владеет 40,5% акций, у казахстанской инженерно-строительной компании "КазСтройСервис" 27%.