Posted 14 октября 2011,, 12:43

Published 14 октября 2011,, 12:43

Modified 20 августа 2022,, 20:24

Updated 20 августа 2022,, 20:24

"Газпром" разместил европейские коммерческие бумаги на $200 млн - источник

14 октября 2011, 12:43
"Газпром" разместил европейские коммерческие бумаги (ECP) в объеме $200 млн, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах. Срок обращения бумаг - шесть месяцев, доходность - 3,5% годовых.
Сюжет
Газпром

"Газпром" разместил европейские коммерческие бумаги (ECP) в объеме $200 млн, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

"Эмитент закрыл книгу заявок в четверг при условии наполнения заявок до $200 млн", - отметил собеседник агентства.

Срок обращения бумаг - шесть месяцев, доходность - 3,5% годовых.

Эмитент с 3 по 5 октября проводил road-show еврооблигаций в объеме до $1 млрд, размещаемых в рамках программы европейских коммерческих бумаг (ECP). Организатором встреч с инвесторами и выпуска выступил UBS. Первоначальный ориентир доходности по бумагам составлял около 4,5% годовых. Книгу заявок на ЕСР планировалось закрыть 7 октября. Об этом сообщает РИА "Новости".

Однако "Газпром" отложил размещение бумаг из-за плохой рыночной конъюнктуры, но принял решение "продолжать мониторинг рынка с возможностью выпуска еврооблигаций до конца текущего года".

Последний раз "Газпром" выходил на рынок внешних заимствований в ноябре 2010 г., разместив пятилетние еврооблигации объемом $1 млрд с купоном 5,092% годовых. Организаторами выпуска выступили Сredit Agricole Corporate, Investment Bank и J.P. Morgan Securities Ltd.

"