«Газпром нефть» установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей

«Газпром нефть» установила ставку 1-го купона облигаций серии 001P-04R объемом 10 млрд рублей в размере 7,7% годовых, сообщила компания. Ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Сбор заявок на бонды проходил 12 декабря. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,8-7,9% годовых. В день сбора заявок он был сначала снижен до 7,7-7,8% годовых, затем сужен до 7,70-7,75% годовых, а в финале составил 7,7% годовых.

«Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов, 29 заявок от различных счетов и переподписка более чем в 2,8 раза позволили компании несколько раз снижать ориентир по диапазону ставки и установить ее на 20 базисных пунктов ниже, чем верхняя граница изначального диапазона – на уровне 7,70% годовых», – говорится в пресс-релизе «Газпром нефти». Компания ланирует получить для нового выпуска облигаций рейтинг АКРА.

Срок обращения бумаг – 7 лет, номинал – 1 тыс. рублей, купоны – полугодовые. Техническое размещение бондов запланировано на 21 декабря. Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк и Sberbank CIB.

В предыдущий раз «Газпром нефть» выходила на долговой рынок в октябре, разместив биржевые облигации серии 001P-03R на 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона 5-летних облигаций установлена в размере 7,85% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Оферта не предусмотрена. В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска классических облигаций компании на 20 млрд рублей и 8 выпусков биржевых бондов на 105 млрд рублей.