Posted 12 сентября 2017,, 15:05

Published 12 сентября 2017,, 15:05

Modified 15 сентября 2022,, 20:19

Updated 15 сентября 2022,, 20:19

Moody's присвоило планируемому выпуску еврооблигаций «КазТрансГаза» рейтинг

12 сентября 2017, 15:05
Рейтинг «Baa3» совпадает с рейтингом эмитента

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's Service) присвоило планируемому выпуску еврооблигаций «КазТрансГаза» (КТГ) рейтинг «Baa3», говорится в сообщении агентства. Рейтинг компании – «Baa3» и базовая оценка кредитоспособности (BCA) «ba2» не изменились, прогноз – «стабильный».

Рейтинг «Baa3» совпадает с рейтингом эмитента. Это отражает тот факт, что облигации оцениваются на равных условиях с другим старшим необеспеченным долгом КТГ, и будут гарантированы ICA («Интергаз Центральная Азия» – ИФ), на которую приходится 31% консолидированной выручки КТГ и 50% общего объема активов на конец 2016 года, говорится в пресс-релизе.

Moody's рассмотрит вопрос о повышении рейтингов КТГ, если произойдет повышение суверенного рейтинга Казахстана («Baa3»/»стабильный»), при условии, что финансовые показатели, положение на рынке и ликвидность будут соответствовать ожиданиям рейтингового агентства.

«КазТрансГаз» планирует провести 12-18 сентября серию встреч с инвесторами в США, Европе и Казахстане, по итогам которых компания может разместить выпуск долларовых еврооблигаций со сроком обращения 10 лет. Организаторами размещения назначены «ВТБ Капитал», Citi и ING, работать с инвесторами в Казахстане им будет помогать SkyBridge Invest. Предполагается, что еврооблигации получат листинг на Ирландской фондовой бирже и на KASE.

«КазТрансГаз» – национальный оператор Казахстана в сфере газа и газоснабжения. В состав группы компаний «КазТрансГаз» входят добывающие, транспортирующие и реализующие газ и продукты его переработки предприятия и организации.

"