Posted 12 февраля 2019,, 11:32

Published 12 февраля 2019,, 11:32

Modified 15 сентября 2022,, 20:21

Updated 15 сентября 2022,, 20:21

50% евробондов «Газпрома» приобрели американские инвесторы

12 февраля 2019, 11:32
Финальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 5,15-5,25% годовых
Сюжет
Газпром

Около 50% выпуска семилетних еврооблигаций «Газпрома» в долларах приобрели американские инвесторы, сообщил первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков. «Газпром» разместил семилетние еврооблигации в объеме $1,25 млрд с доходностью в размере 5,15% годовых 6 февраля 2019 года. Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в феврале 2026 года составлял 5,5-5,625% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до уровня около 5,375% годовых. Финальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 5,15-5,25% годовых.

Как отметил Шулаков в беседе с РИА Новости, участие американских инвесторов в размещении составило около 50% финального объема выпуска. Активны были также швейцарские инвесторы наравне с российскими (приобрели по 10% выпуска), инвесторы из континентальной Европы купили порядка 21% выпуска, включая 7% из Германии и Австрии, из Великобритания — 6%. В покупке приняли участие и азиатские инвесторы. Всего в сделке зафиксировано 300 инвесторов, и, что особенно важно, — среди них ведущие американские и европейские институциональные имена, сообщил он. Общий спрос по финальной цене достигал $3,5 млрд, а в целом по ходу сбора заявок превышал $5 млрд, уточнил Шулаков.

«Газпром» впервые после двухлетнего перерыва вышел с выпуском еврооблигаций в формате 144А, номинированных в долларах. Этим размещением компания открыла рынок евробондов в долларах для российских эмитентов, так как с момента введения США новых санкций в апреле 2018 года никто из России на этот рынок не выходил, отметил эксперт.

"