Posted 11 июля 2012,, 08:35

Published 11 июля 2012,, 08:35

Modified 20 августа 2022,, 20:21

Updated 20 августа 2022,, 20:21

"Газпром" может разместить два транша евробондов: 10-летние в долларах и 5-летние в евро

11 июля 2012, 08:35
ОАО "Газпром" может разместить два транша еврооблигаций - десятилетние, номинированные в долларах, и пятилетние - в евро, сообщил источник в банковских кругах.
Сюжет
Газпром

ОАО "Газпром" может разместить два транша еврооблигаций - десятилетние, номинированные в долларах, и пятилетние - в евро, сообщил агентствуПраймисточник в банковских кругах.

Ранее "Газпром" установил ориентир доходности для долларового транша в размере около 5,5% годовых.

Ориентир доходности для выпуска в евро, по словам источника, составляет 290-300 базисных пунктов к среднесрочным свопам.Об этом сообщаетРИА "Новости".

По данным собеседника агентства, книга заявок на оба транша евробондов может быть закрыта в среду, 11 июля.

Ранее сообщалось, что "Газпром" 9 июля начал road show евробондов. Организаторами встреч с инвесторами и возможного выпуска евробондов назначены JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк .

Как сообщал источник на рынке, объем выпуска и условия размещения будут зависеть от ситуации на рынке - компания рассчитывает разместить евробонды в объеме около $2 млрд, однако результат будет зависеть от состояния рынка и готовности инвесторов купить российский риск.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило готовящимся еврооблигациям "Газпрома" предварительный рейтинг "BBB". Рейтинговое агентство Moody's присвоило предварительный рейтинг "Baa1" со стабильным прогнозом. Рейтинговое агентство Fitch также присвоило готовящимся еврооблигациям "Газпрома" ожидаемый рейтинг "BBB".

В сообщении Moody's отмечалось, что долгосрочные ценные бумаги будут размещены двумя траншами с разным сроком погашения. Эмитентом выступит компания Gaz Capital S.A.

В последний раз "Газпром" выходил на рынок евробондов в 2009 г., разместив два транша в апреле: десятилетние евробонды на $2,25 млрд под 9,25% годовых и трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, на 500 млн под 9% годовых. В июле того же года "Газпром" разместил пятилетние евробонды на $1,25 млрд под 8,125% годовых и семилетние бумаги в евро на 850 млн под 8,125% годовых.

"