Posted 10 октября 2012,, 10:35

Published 10 октября 2012,, 10:35

Modified 20 августа 2022,, 20:20

Updated 20 августа 2022,, 20:20

"Роснефть" перенесла на 11 октября открытие книги заявок на облигации на 20 млрд руб.

10 октября 2012, 10:35
ОАО "НК "Роснефть" перенесло планируемую дату открытия книги заявок на десятилетние облигации серий 04 и 05 общим объемом 20 млрд руб. с 10 на 11 октября, сообщил источник, знакомый с условиями размещения.

ОАО "НК "Роснефть" перенесло планируемую дату открытия книги заявок на десятилетние облигации серий 04 и 05 общим объемом 20 млрд руб. с 10 на 11 октября, сообщил агентству "Прайм" источник, знакомый с условиями размещения.

Заявки, как и предполагалось ранее, будут собираться до 12 октября, размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 16 октября.

Ориентир ставки первого купона по каждому выпуску составляет 8,80-9,10% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 8,99-9,31%.Об этом сообщаетРИА "Новости".

Объем каждого выпуска составляет 10 млрд руб., купонный период - 182 дня, предусмотрена оферта через 5 лет с даты размещения. Организаторами выпуска являются "ВТБ Капитал", Газпромбанк , Райффайзенбанк и "Сбербанк КИБ" (ранее - "Тройка Диалог"). Выпуски соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.

У компании в настоящее время нет в обращении рублевых облигаций. В планах эмитента размещение еще пяти выпусков облигаций на общую сумму 70 млрд руб. Совет директоров "Роснефти" принял решение о размещении этих выпусков в апреле текущего года, цели привлечения средств не назывались.

Между тем в сентябре появилась неофициальная информация о том, что "Роснефть" в настоящее время ведет переговоры о привлечении кредита на $15 млрд для покупки доли ВР в российско-британской ТНК-BP .

Ранее сообщалось, что "Роснефть" в 2012 г. планирует увеличить капитальные вложения на 17% по сравнению с прошлым годом - до $15,5 млрд. В 2011 г. капзатраты "Роснефти" по US GAAP возросли на 48,3% - до $13,246 млрд.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2011 г. выросла на 9% - до 316 млрд руб., по US GAAP - на 19,7%, до $12,452 млрд, по РСБУ - на 24%, до 236,819 млрд руб., консолидированная по РСБУ - на 9,5%, до 384 млрд руб.

Подконтрольная государству "Роснефть" занимает первое место в России по объемам добычи нефти. Ее основным акционером является госкомпания ОАО "Роснефтегаз", которой принадлежит 75,16% акций, еще 9,53% акций владеет контролируемое "Роснефтью" ООО "РН-Развитие". Также у "Роснефти" в настоящее время около 140 тыс. акционеров - физических лиц.

"