7% составила ставка 1-го купона бондов "Транснефти" на 15 млрд рублей

Ставка 2-7-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды прошел 5 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,00-7,15% годовых, в процессе маркетинга он был сначала снижен до 6,95-7,05% годовых, а затем сужен до 6,95-7,00% годовых. Финальный ориентир составил 7% годовых. Организатор и андеррайтер выпуска - "ВТБ Капитал".

Предварительная дата технического размещения - 13 апреля.П о выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Предыдущий раз компания выходила на рынок в феврале 2018 года, разместив 4-летние облигации серии БО-001Р-09 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 7,15% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

В апреле 2016 года "Московская биржа" зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Транснефти" объемом до 280 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - 30 лет.

В обращении в настоящее время находятся 12 выпусков биржевых облигаций "Транснефти" на общую сумму 216 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на общую сумму 100 млрд рублей.