Ставка 1-го купона бондов «Газпром нефти» серии 001Р-06R установлена в размере 7,2%

«Газпром нефть» установила ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-06R объемом 25 млрд рублей в размере 7,2% годовых, сообщила компания. Ставке соответствует доходность к погашению через 6 лет в размере 7,33% годовых. Ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Сбор заявок на бонды прошел 2 марта. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,20-7,30% годовых, позже он снижался и сужался, последний диапазон составлял 7,15-7,20% годовых. Объем размещения первоначально планировался в размере не менее 20 млрд рублей. Организаторами выступили «ВТБ Капитал», Газпромбанк, БК «Регион» и Sberbank CIB.

Техническое размещение запланировано на 15 марта.

Последний раз компания выходила на рынок в декабре 2017 года, разместив 7-летние биржевые облигаций серии 001P-05R объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,7% годовых, к ней приравнены ставки 2-14-го купонов. Купоны – полугодовые. Оферта не предусмотрена.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска классических облигаций компании на 20 млрд рублей и 10 выпусков биржевых бондов на 120 млрд рублей.