Заявки на облигации на 15 млрд рублей планирует собрать «Роснефть»

Заявки инвесторов на биржевые облигации на 15 млрд рублей планирует собрать «Роснефть» 4 июня, сообщил ряд источников в банковских кругах. Книгу заявок на бонды серии 002P-10 будут формировать 4 июня с 11:00 до 15:00 мск.

Компания намерена предложить 10-летние биржевые облигации серии 002P-10 с квартальными купонами и офертой через 5 лет. Ориентир ставки купонов составляет 5,8-5,9% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 5,93-6,03% годовых.

Ценные бумаги компания планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2017 году.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 июня.

Организаторами выступят Банк ВБРР, БК РЕГИОН, ГПБ, Совкомбанк, агентом по размещению — Банк ВБРР.

Данные долговые бумаги будут эмитированы рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом 1,3 трлн рублей.