В ходе IPO «Русснефти» планируется привлечь $450-500 млн.

В ходе IPO «Русснефти» планируется привлечь $450-500 млн.

В ходе IPO «Русснефти» планируется привлечь $450-500 млн.

1 ноября 2016, 14:23
Компании
Сделку по размещению акций (IPO) «Русснефти» планируется закрыть в конце ноября, премаркетинг пройдет с 20 по 30 ноября, сообщил журналистам председатель правления Бинбанка Александр Лукин (сбором заявок занимается МДМ банк, с которым объединяется Бинбанк).

Сделку по размещению акций (IPO) «Русснефти» планируется закрыть в конце ноября, премаркетинг пройдет с 20 по 30 ноября, сообщил журналистам председатель правления Бинбанка Александр Лукин (сбором заявок занимается МДМ банк, с которым объединяется Бинбанк).

«В ходе IPO «Русснефти» планируется привлечь $450-500 млн. (. . .) Зависит от того, как инвестбанкиры оценят», - цитирует Лукина «Интерфакс». При этом он не уточнил, какой пакет акций «Русснефти» предполагается реализовать в ходе IPO.

Сбор заявок предполагается осуществить в последние 10 дней ноября, добавил банкир. «По плану - двадцатые числа ноября, с 20-го по 30-е - премаркетинг, сбор заявок. К концу ноября, чтобы закрыли сделку. Ноябрь - ключевой месяц для нашей структуры. В ноябре мы планируем объединение Бинбанка с МДМом», - отметил Лукин.

Основной собственник Бинбанка и совладелец «Русснефти» Михаил Шишханов пояснил, что якорного инвестора в размещении нет, планируется привлечь институциональных инвесторов. «Мы больше на институциональных инвесторов рассчитываем, потому что якорный инвестор у нас есть - Glencore. В большей степени это идет для повышения капитализации компании», - сказал он.

«Русснефть» выйдет на IPO в текущем виде, в дальнейшем задумается над консолидацией активов, добавил Шишханов. «Пока в том виде, в котором есть, а потом в следующий этап будет уже консолидировать ("Русснефть" активы). Наверно, следующий год», - отметил он.

Лукин добавил, что в ходе размещения «Русснефти» в основном планируется привлечь российских инвесторов. «У нас есть спрос со стороны Швейцарии, но основное - это российские институциональные инвесторы», - заявил он, отметив, что, возможно, будет спрос на акции и со стороны банков.

Сюжеты:
РуссНефть
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter