Какое будущее ждет российский газ на рынке Китая

Поставки голубого топлива «Газпромом» в Китай за первые полгода 2024-го увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на 43%. Не трудно догадаться, что это благодаря увеличению мощностей прокачки по газопроводу «Сила Сибири», поставки по которому начались в 2019 году (с Чаяндинского месторождения в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области). Магистраль должна выйти на полную мощность — 38 млрд кубометров в год — уже в конце этого года. Для сравнения: за 2023-й газовый холдинг экспортировал по этой коммуникации в КНР 22,7 млрд кубометров.

Однако Китай, который в 2023 году потребил 394,5 млрд кубометров, не только увеличивает закупки у России, но и сам наращивает добычу на своей территории. Китайские нефтегазовые гиганты вроде CNPC и Sinopec все активнее осваивают проекты по трудно извлекаемым запасам нефти и газа (ТРИЗ) в Сычуаньском газовом бассейне (в определенном смысле имеют некоторую схожесть со сланцевой добычей в США). По итогам 2023-го добыча на таких проектах вышла на новый рекорд, превысив 25 млрд кубометров.

В итоге перспективы российского газа на китайском рынке двойственные. С одной стороны есть контракт по «Силе Сибири» и нынешнее увеличение поставок, с другой стороны, «Силу Сибири 2» даже не начали строить, зато КНР свою добычу все сильнее увеличивает.

Китайский газовый аппетит

Судя по данным Главного таможенного управления Китая, Поднебесная не только нарастила фактический объем поставок газа из РФ, но и траты на покупку такого энергоносителя. За январь–июль 2024-го стоимость поставок трубопроводного газа из России достигла $4,69 млрд (на 19% больше, чем за аналогичный период в 2023-м).

В «Газпроме» уверяют, что увеличение экспорта есть не только на китайском направлении. В отчете компании говорится, что за первые шесть месяцев 2024-го объем реализованной продукции на внутренних и внешних рынках на 12,5% (186,7 млрд кубометров газа по сравнению со 166 млрд кубометров за аналогичный период 2023 года).

С другой стороны, нельзя забывать о том, что российский трубопроводный газ на рынке КНР не одинок. У него еще есть конкуренты из Узбекистана, Мьянмы, Казахстана и Туркменистана. Последний, кстати, продал голубого топлива Поднебесной за первое полугодие 2024-го больше чем РФ — на сумму $5,67 млрд. При этом кроме Туркменистана, у которого есть потенциал за счет роста добычи газа, хочет увеличить поставки в Китай и Казахстан (который еще совсем нуждался в небольшом импорте голубого топлива из России).

Как недавно заявил председатель правления национального газового оператора Qazaq Gaz Санжар Жаркешов, несмотря на сообщения о замедлении экономического роста в Китае, спрос на газ продолжает расти. Именно поэтому казахстанская компания надеется достичь консенсуса по увеличению объемов экспорта в Китай и, возможно, в другие страны, такие как Узбекистан. Правда, объемы эти вряд ли будут большими. На данный момент Казахстан поставляет в Китай около 4 млрд кубометров газа, при этом сам потребляет около 21 млрд. В 2023 году две страны продлили трехлетний экспортный контракт.

Конечно, Qazaq Gaz сейчас работает с катарскими инвесторами над проектами, которые позволят увеличить добычу газа еще, как пишет Bloomberg, на 3,5 млрд кубометров к 2029 году, а также над геологоразведочными работами совместно с Chevron. Но это лишь проекты на бумаге и обещания. Возможно, Казахстан будет проводить какие-то своповые операции, по сути, выступая продавцом российского газа в Китай.

Вам сколько газа?

Кроме конкуренции со среднеазиатским газом на рынке КНР, российскому голубому топливу в перспективе придется все чаще конкурировать и с китайским. Безусловно, добыча методом гидроразрыва (сланцевая добыча) в Поднебесной происходит в намного более трудных условиях, чем в США. В КНР эти месторождения расположены в отдаленных районах, да и бурить приходится на километры, что сильно бьет по себестоимости такого добытого газа.

Сланцевую революцию Китаю обещали 10 лет назад, когда он начал такие проекты, однако этого не произошло. С другой стороны, за 10 лет в таких трудных условиях добиться объема добычи 25 млрд кубометров газа в год (да, за счет субсидий и господдержки, но все же) — это хороший результат. Причем китайские компании не намерены останавливаться с ТРИЗами в Сычуаньском газовом бассейне (бурят на 3,5 км).

Как объяснил в беседе с «НиК» директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, несмотря на рост добычи в КНР, потребление растет, а значит, и импорт будет расширяться, в том числе и за счет закупок у РФ. Но Россия не единственный источник.

«У Пекина одна из самых амбициозных программ по постройке новых регазификационных терминалов в мире. Страна может принимать много СПГ даже в тех местах, где это ранее было невозможно. Строится дополнительный газопровод „Средняя Азия — Китай“ для туркменского газа.

Пекин заинтересован в тех объемах газа, который уже законтрактован — это 38 млрд кубометров газа в год по „Силе Сибири“ и 10 млрд по „дальневосточному маршруту“ (который заработает не ранее 2028 года). Сверх этих 48 млрд Китаю от России не нужно. 50 млрд кубометров, которые предлагает РФ за счет „Силы Сибири 2“, Пекину сейчас не особо интересны, поскольку он не может гарантировать потребление такого объема. В прогнозах КНР до 2030-го под такое количество газа просто нет спроса.

А вот российский СПГ на рынке КНР будет интересен, правда ему придется жестко бороться с другими конкурентами, которых очень много. Не исключены своповые операции по продаже российского газа в КНР с помощью Казахстана, который теперь надолго (за счет газификации на своей территории и роста потребления) станет импортером российского газа. Однако это не настолько большие объемы для китайского рынка»,

 — пояснил эксперт.

Илья Круглей