Российский СПГ попал под переформатирование

Над новыми проектами по производству СПГ в России, которые во многом ориентированы на экспорт, нависает все большая тень. Как утверждают в «Коммерсанте», санкции со стороны Запада вынуждают НОВАТЭК ставить на паузу или даже перепрофилировать свои заводы в Мурманске и Сабетте («Мурманский СПГ» и «Обский СПГ»), фокусируясь на «Арктик СПГ 2», который тоже страдает от рестрикций.

Более того, нехватка газовозов объективно делает невозможным выход на полную мощность производства СПГ на этих заводах, поскольку сжиженный газ попросту некому отгружать.

К слову, что НОВАТЭК, что «Ямал СПГ» сообщили, что не занимаются отгрузками с проекта и не предоставляют под это свои газовозы — это делает исключительно сама компания «Арктик СПГ 2». Таким образом обе компании прореагировали на публикации в западных СМИ о формировании в России «теневого флота» газовозов.

Что хотели на бумаге, а что получается на практике?

Если верить последним сообщениям об СПГ-проектах компании главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона, в этом году корпорация должна принять окончательные инвестрешения по «Мурманскому СПГ» и «Обскому СПГ». Эти два проекта являются весьма крупными объектами для производства и экспорта сжиженного газа.

«Мурманский СПГ», который находится в Белокаменке Мурманской области, состоит из трех линий, где каждая должна производить в год по 6,8 млн т сжиженного газа — итого 20,4 млн тонн в год. Это больше, чем на «Ямал СПГ» (17,4 млн тонн в год) и «Арктик СПГ 2» (19,8 млн т/г).

Проект считался одним из наиболее перспективных в условиях рестрикций со стороны Запада. Локация проекта в незамерзающем порту Мурманска позволяла не прибегать к услугам танкеров ледового класса Arc7, т. е. можно было использовать обычные газовозы для продажи на условиях FOB (когда покупатель предоставляет танкер для вывоза). У проекта предполагалось надежное энергоснабжение от Кольской АЭС, а вместо импортного газотурбинного оборудования (недоступного в РФ из-за рестрикций), предполагалось использовать электроприводы. Завершить «Мурманский СПГ» планировали к 2029 году.

Кроме экспорта СПГ, этот завод должен был стать источником для газификации кольского Заполярья и Карелии, поставляя около 10 млрд кубометров в год по газопроводу, который должны построить в 2027 году.

Но, несмотря на всю экспортную и социальную значимость, уже в июле 2024-го проектная мощность завода по Мурманском была снижена практически на треть (с 20,4 млн т СПГ в год до 13,6 млн т). Среди причин назывались проблемы с доступом к необходимому оборудованию и нехватка танкеров, способных обеспечить вывоз платформ в зимний период из-за новых санкций Евросоюза.

Проект «Обский СПГ» изначально подразумевал под собой работу трех линий по производству сжиженного газа (по 1,6 млн т СПГ в год каждая). В начале 2022-го НОВАТЭК изменил концепцию в пользу создания двух линий снабжения по 3 млн т СПГ в год каждая, причем завод должен строиться по лицензии самого же НОВАТЭКа (технология «Арктический каскад модифицированный»). Еще позже «Обский СПГ» переформатировали в газохимический комплекс, который должен производить 2,2 млн т аммиака и 0,13 млн т водорода в год. Предусматривалась также закачка в пласт до 4 млн т CO2 в год, правда, от нее в итоге отказались.

В итоге 24 млн т СПГ от «Мурманского СПГ» с 2029 года и 4,8 млн от «Обского СПГ» (причем непонятно когда бы появились эти новые цифры по мощности) под большим вопросом. То есть в подвешенном состоянии — около 28 млн т российского СПГ-экспорта в год (для сравнения: в по итогам 2023-го Россия экспортировала всего 31 млн т СПГ).

Впрочем, для «Обского СПГ» остается возможность по производству аммиака (а из него — карбамида), причем без заморочек с экологичностью и отчетностью по выбросам СО2 (отказ от закачки углекислого газа в пласт). Все равно ввоз российских удобрений Европа может запретить в любой момент, поэтому проще продавать их по Северному морскому пути в Азию, где и к углеродному следу продукции относятся проще.

Жонглирование судами и сложности сбыта

В беседе с «НиК» аналитик, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков напомнил, что «Мурманский СПГ» был вынужденным проектом уже когда санкции против «Арктик СПГ 2» были введены. Это была своего рода альтернатива. Тогда стало понятно, что будет проблема с вывозом сжиженного газа. Южная Корея отказывается выдавать шесть газовозов арктического класса, которые были построены на ее верфях (три танкера отказываются выдавать подсанкционному «Совкомфлоту», а еще три не хочет забирать японская транспортная MOL Group, боясь рестрикций).

«Вместо этого можно было использовать „Мурманский СПГ“, которому в силу своей географии не нужны суда класса Arc7, а достаточно обычных газовозов. В нем отчасти были устранены сложности с логистикой и даже с оборудованием при производстве. Но проблема в том, что теперь сам проект тоже находится под санкциями. Встал вопрос о том, кому СПГ с этого объекта продавать»,

— говорит эксперт.

Правда, две плавучие установки, планировавшиеся для целей перегрузке под Мурманском и на Камчатке — «Саам» и «Коряк» — попали в июньский пакет санкций США.

По словам Игоря Юшкова, переформатирование «Обского СПГ» для производства удобрений вполне логично, но пока сложно говорить о каких конкретно объемах пойдет речь. Газохимический комплекс задумывался как проект для производства водорода и улавливания углекислого газа. Однако сейчас в такой экологичности и захоронением СО2 особо нет смысла. Это было бы важно, если бы завод поставлял продукцию в Европу, но такой сценарий, по всей видимости, становится все менее вероятным в будущем.

«Со флотом газовозов ситуация для СПГ-проектов в России сложная. В целом, возможно организовать вывоз СПГ, причем даже с Гыданского полуострова, где находится „Арктик СПГ 2“. Достаточно использовать несколько танкеров Arc7, чтобы они вывозили сжиженный газ из Гыдана в акваторию незамерзающих морей, а там уже сжиженный грузили бы на обычные суда, которые повезут его потребителю.

Когда на „Звезде“ достроят два газовоза ледового класса (они в высокой стадии готовности, даже мембраны уже смонтированы), то можно будет ими вывозить в акваторию, где СПГ смогут взять на себя обычные газовозы»,

 — резюмировал аналитик ФНЭБ.

Илья Круглей