Выводы, основанные на разных допущениях, предполагают как избыток, так и дефицит газа на европейском рынке, но в итоге оговариваются о необходимости дополнительный исследований.
Необходимость такого исследования возникла после 2022 года, когда в результате различных событий, вызванных российско-украинским конфликтом, Европа почти полностью лишилась российского газа, который до этого составлял 40% ее импорта. Цены на газ в ЕС и в 2021 году выросли из-за недостаточности производства возобновляемой энергии и высокого спроса на газ в Азии, а в 2022 году усохли поставки российского газа, во Франции снизилось производство атомной энергии, а гидроэнергетика подвела из-за засухи.
«Ожидается, что эти события будут иметь долгосрочное воздействие, поэтому необходимо понять, как европейская энергетическая система может адаптироваться в краткосрочной и среднесрочной перспективе»,
— решили в ЕС и представили краткосрочные прогнозы.
Напомним, что ЕС отреагировал на сокращение поставок российского газа увеличением целей по производству энергии из возобновляемых источников (ВИЭ), увеличением закупок сжиженного природного газа (СПГ), установлением цели по сокращению спроса на газ на 15% к среднему пятилетнему уровню 2017–2021 годов, а также поставил цель по наполнению газовых хранилищ до 80%, а затем до 90% к началу отопительного сезона.
Воздействие кризиса было смягчено теплой погодой, наблюдавшейся в Европе в 2022 и 2023 годах, признают в ЕС. Погода является ключевым компонентом, оказывающим сильное влияние на энергетическую систему и заслуживающим особого внимания в краткосрочных прогнозах.
Исследование предполагает полный отказ от поставок российского газа в Европу по трубопроводам, более высокий потенциал закупок СПГ благодаря новым регазификационным терминалам в Европе, а также сокращение внутренней добычи газа в ЕС, главным образом из-за закрытия газового месторождения Гронинген в Нидерландах. Значения, полученные для 2023 года, также используются для 2024 года.
В ЕС установили максимальное количество предложения газа для себя по данным 2022–2023 годов в объеме около 3656 ТВтч или 374 млрд куб. м газа. Так, по трубопроводам из Норвегии Европа получила 121 млрд куб. м, из Азербайджана — около 10 млрд куб. м, из Северной Африки (Алжира и Ливии) — до 40 млрд куб. м. То есть по трубопроводам ЕС может получить около 170 млрд куб. м газа, в виде СПГ — 149 млрд куб. м, внутренняя добыча, включая биогаз, оценивается в 58 млрд кубометров.
Предполагается, что в краткосрочной перспективе структура производства электроэнергии будет меняться под воздействием двух факторов: новых установленных мощностей и изменения порядка оценки, связанного с изменениями в затратах на топливо и выбросы CO2. В рамках первого фактора в 2022–2024 годах отмечается активное развитие солнечной и ветровой генерации — на 47% и 25% соответственно, но снижение угольной генерации (бурый и каменный уголь) на 34% за тот же период.
Изучение второго фактора продемонстрировало, что в 2023 и 2024 годах угольные и газовые электростанции становятся дешевле по сравнению с 2022 годом, где наблюдался пик цен, а генерация на буром угле становится дороже из-за роста цен на СО2.
Эксперты также видят, что ускорение развертывания ВИЭ, что ограничивает использование ископаемого топлива, и производство атомной энергии в 2023 году растет после исторически низкого уровня производства во Франции в 2022 году. Но в 2024 году оно упадет из-за отказа Германии от атомной энергетики. В ЕС пришли к выводу, что в 2022 году, на фоне пика цен на газ, существенного перехода с газа на уголь не наблюдалось, поскольку цены на уголь тоже сильно выросли. Но несмотря на то, что производство угля сильно не выросло, некоторые правительства решили отложить планы по постепенному закрытию угольных мощностей.
В ЕС изучают и возможности перетоков энергии между своими странами-участницами. Так, например, предполагается, что в ближайшие годы некоторые государства-члены будут экспортировать энергии больше — например, Испания, где будет наблюдаться ускорение развития мощностей ВИЭ и увеличение газовой генерации. Другой пример — Нидерланды, где будут введены в эксплуатацию крупные ветровые мощности. С другой стороны, Польша и Италия будут импортировать больше из-за остановки некоторых угольных электростанций.
В 2022 году спрос на газ в ЕС снизился из-за мер по сокращению спроса на 17% и развития ВИЭ, а предложение газа сместилось в сторону СПГ. Базовый сценарий предполагает спрос на газ в 2023–2024 годах на том же уровне и небольшое увеличение потребления СПГ. Для этого предполагается увеличить мощности СПГ-терминалов с 307 млрд куб. м в 2023 году до 409 млрд куб. м в 2027–2028 годах. А вот уровень загрузки СПГ-терминалов останется ниже 70% и даже снизится до 55% в 2024 году, то есть скорость строительства терминалов превысит уровень потребления СПГ. Уровень использования СПГ-терминалов видится высоким в Бельгии, Польше, Португалии и Литве, но, вероятно, будет низким в Испании, Италии, Франции и Германии (но увеличенную мощность можно оправдать необходимостью покрытия пикового спроса).
Рассматриваемый сценарий предполагает исполнение требования по минимальной загрузке хранилищ к ноябрю в 90%.
С учетом таких вводных ЕС рассмотрел сценарии по спросу и балансу газа с учетом имеющегося предложения.
Базовый сценарий предполагает относительно теплый год, в котором будут соблюдены меры по сокращению спроса на газ, и нового спроса на газ не предвидится. В этих условиях спрос на газ (конечное потребление газа и газ для производства электроэнергии) будет ниже доступного предложения, в результате чего останется запас в 250 ТВтч (26 млрд куб. м) газа.
Второй сценарий, где дорускается, что государства-члены ЕС не исполняют цели по сокращению спроса на газ на 15% к среднему пятилетнему уровню 2017–2022 годов. В августе 2022 года-марте 2023 года, когда эта цель была установлена впервые, она соблюдалась на уровне ЕС, хотя некоторые страны не смогли ее достичь. Так, Финляндия снизила потребление газа на 55%, Литва, Швеция и Эстония — каждая почти на 40%, Голландия — на 30%, Германия, Франция и Бельгия- чуть меньше 15%, а Мальта и вовсе увеличила спрос на газ на 12%.
В данном сценарии потребление газа увеличивается на 131 ТВтч (13 млрд кубометров) по сравнению с базовым сценарием — до 362 млрд куб. м. Тогда поставки газа остаются достаточными для удовлетворения спроса без принятия мер по сокращению спроса на газ, оставляя запас в размере 127 ТВтч (примерно те же 13 млрд куб. м).
Стоит отметить, что сокращение потребления в 2022 году во многих случаях было уже свершившимся фактом: из-за высоких цен европейские компании закрывали или сокращали производство, либо даже принимали решения о переносе их в страны с более дешевым газом. И никто в Европе с уверенностью не может сказать, когда и в каком объеме вернется промышленный спрос, поскольку конкурентоспособность европейской промышленности снижается из-за роста цен на энергоресурсы.
Третий вариант развития событий — «холодный сценарий» — учитывает, соответственно, холодную погоду в 2024 году, которая влияет как на спрос на газ, так и на энергию, а также производство ВИЭ. Самым холодным годом в Европе считается 1988 год, а самым теплым — 2014 год.
Холодный сценарий не учитывает меры по сокращению спроса на газ, но адаптирует данные для учета холодной погоды: профили спроса на электроэнергию и производства ВИЭ взяты такими же, как в 1988 году, а потребление газа масштабировано с учетом термочувствительной доли спроса в 1988 году.
В этом варианте, по сравнению со сценарием «несокращенного спроса», конечное потребление газа увеличится на 9 млрд куб. м (на 4%) из-за более высокой потребности в отоплении, но одновременно снизится конкурентоспособность газовой энергетики. Дополнительные потребности в ЕС предполагают покрыть за счет СПГ.
В то же время в этом сценарии ожидается и рост спроса на электроэнергию на 32 ТВтч (около 1%), которое предлагается компенсировать ростом производства ветровой энергии, которое обычно увеличивается в холодную погоду.
В результате потребление газа в сценарии «холодной погоды» предполагается даже ниже предложения газа на 3,8 млрд куб. м.
И только стрессовый сценарий предполагает дефицит газа.
«Помимо несоблюдения мер по сокращению спроса на газ и холодных погодных условий, третьим фактором является появление нового спроса на газ, который возникнет, если ЕС будет поставлять газ Украине и Молдове. В случае полного прекращения импорта из России этим двум странам может потребоваться до 10 миллиардов кубометров газа в год из ЕС в 2023 и 2024 годах»,
— говорится в отчете. В этом случае дефицит газа может составить 60 ТВтч (6 млрд куб. м) в 2024 году и потребует поиска дополнительного газа на международном рынке, чтобы удовлетворить спрос зимой 2024 года.
Дополнительно ЕС изучил риски со стороны потребления газа в электроэнергетическом секторе (например, доступность ВИЭ и атомной энергетики), риски со стороны предложения газа (например, доступность СПГ-терминалов и наличия СПГ в мире), а также цели по заполнению газовых хранилищ.
В 2024 году в Европе планируется установить более 90 ГВт солнечных и ветровых мощностей, вырабатывающих около 225 ТВтч электроэнергии. В случае задержки ввода этих мощностей, считают в ЕС, увеличится потребление тепловой генерации. Этот сценарий может привести к дополнительным затратам в размере €50 млрд в 2024 году и более высокие затраты на топливо из-за более высокого уровня тепловой генерации.
Более низкое производство ВИЭ по-разному повлияет на выработку электроэнергии по разным странам: страны с высоким уровнем производства ВИЭ будут затронуты больше (Дания, Испания, Великобритания, Италия, Нидерланды), а более высокая выработка электроэнергии будет в основном в странах с генерацией комбинированного типа (разновидность газовых электростанций), кроме Германии, Польши и Болгарии, где вырастет угольная генерация.
Дефицит газа в таком варианте может достичь 24 млрд куб. м газа по сравнению с 6 млрд куб. м в стрессовом сценарии.
Французская атомная генерация играет центральную роль в структуре генерации электроэнергии в Европе: на ее долю приходилось около 12% производства электроэнергии в ЕС и половина производства атомной энергии. Поэтому ее доступность является ключом к оценке будущего производства электроэнергии на основе газа и будущих потребностей в газе.
В 2022 году доступность ядерной энергии во Франции была исторически низкой из-за остановок на техническое обслуживание и ограничений на воду для охлаждения реакторов, вызванных низким уровнем воды в реках. В том году доступность атомной энергии составила менее 54% по сравнению со средним за 2015–2021 годы уровнем в 68%. В 2023 году ситуация улучшается, но неопределенность остается. На 2024 год ЕС предполагает, что уровень атомной генерации во Франции будет на уровне 2023 года (принимаются фактические данные до октября 2023 года и исторические данные ноября-декабря 2021 года).
В зависимости от доступности производства ядерной энергии во Франции ЕС предсказывает либо дефицит газа в 11 млрд куб. м, либо профицит в 1 млрд куб. м.
Оценивая планируемые мощности по приему СПГ, в ЕС отмечают, что после пика 2022–2024 годов, связанного с энергетическим кризисом, спрос на СПГ, по прогнозам, снизится из-за уменьшения доли газа в энергобалансе на пути к энергопереходу.
«Строительство запланированных на 2024 год мощностей СПГ-терминалов действительно может быть отложено или отменено, и важно понять, как энергетическая система может отреагировать в таком случае»,
— говорится в отчете.
Терминалы, запланированные на 2024 год, в основном представляют собой плавучие регазификационные установки для хранения (FSRU) или расширение существующих терминалов: 2 FSRU в Германии (Росток и Штадт), в Италии, Польше и Греции (Александруполис), расширение мощностей на терминалах в Бельгии (Зеебрюгге), Хорватии и Латвии.
В ЕС полагают, что задержка или отмена запланированных на 2024 год терминалов СПГ и FSRU окажет минимальное влияние на структуру производства электроэнергии на уровне ЕС: менее 1% потребления переключится с газа на уголь.
Ввиду ожиданий по снижению потребления газа во второй половине десятилетия предполагается снижение загрузки СПГ-терминалов, и на национальном уровне самые существенные последствия ожидаются для Германии.
В целом, в ЕС считают риск недостаточности мощностей СПГ-терминалов несущественным, хотя отмечают ограничения в моделировании риска — он не учитывает возможные перегрузки внутренней системы газопроводов.
Энергодиректорат оценил и достаточность газа на мировом рынке, подчеркивая, что не все параметры определены. Факторами волатильности считаются:
В зависимости от различных факторов наличие СПГ для ЕС может варьироваться в диапазоне 400 ТВтч (41 млрд куб. м).
Если поставки СПГ минимальны (на 170 ТВтч меньше, чем в базовом сценарии, то есть все предложение газа составит 3486 ТВтч, или 357 млрд куб. м), наблюдается дефицит почти по всем вариантам — только сценарий с мягкой погодой и мерами по сокращению спроса на газ может закрыть разрыв между спросом и предложением газа.
Если поставки СПГ максимальны (на 230 ТВтч больше базового — 3886 ТВтч, или 398 млрд куб м), поставок газа достаточно для всех сценариев.
Промежуточные цели по заполнению газохранилищ, подсчитали в ЕС, не влияют на структуру генерации и импорт газа в модели. Поскольку перегрузки в газовой сети очень низкие (нет внутренних перегрузок) и ограничения не являются обязательными на европейском уровне, они не влияют на результаты на уровне государств-членов.
Таблица. Баланс европейского рынка газа в разных сценариях, млрд куб. м
| Сценарий/Варианты поставки СПГ с мирового рынка | Объем потребления газа, млрд куб. м | Баланс при базовых поставках СПГ | Баланс при дефиците СПГ | Баланс при профиците СПГ |
| Предложение газа, млрд куб. м |
| 374 | 357 | 398 |
| Базовый вариант спроса | 349 | 25 | 8 | 49 |
| Неснижение спроса | 362 | 12 | -5 | 36 |
| Холодная погода | 371 | 3 | -14 | 27 |
| Стрессовый сценарий | 380 | -6 | -23 | 18 |
| Низкая выработка э/э ВИЭ | 399 | -25 | -42 | -1 |
| Низкая выработка э/э на АЭС во Франции | 385 | -11 | -28 | 13 |
Делая выводы, что лишь сочетание сразу нескольких негативных факторов может привести к дефициту газа, в ЕС резюмировали, что нужны дальнейшие исследования о влиянии внутренних ограничений на транспортировку газа и электроэнергии, поскольку это может отрицательно повлиять на газовый баланс.
От себя добавим, что по разным источникам приводятся разные цифры потребления газа в Европе, а также поставки СПГ, которые сложно сравнивать.
Светлана Кристалинская