Куда, кроме Китая с Индией, сегодня идут уголь, нефть и топливо России

Нефть, продукты ее переработки и уголь успешно занимают нишу на рынках стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. При этом сам экспорт нефти почти не изменился, а нефтепродуктов и угля даже незначительно вырос.

В 2023 году ОАЭ серьезно увеличили импорт нефтепродуктов и угля из России. По итогам года сумма закупок топлива из РФ составила $971 млн. По сравнению с показателями 2022-го это в четыре раза больше. Также ближневосточная страна нарастила импорт российского угля, закупив 75,3 млн т (в 1,7 раза больше, чем в 2022-м).

Что же касается нефти из РФ, то в целом, она смещается на Восток все интенсивнее. Еще в феврале 2024-го вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в восточном направлении в 2023 году экспорт нефти из России вырос до 85%, хотя в 2021-м показатель был всего 40%. За 2023-й Россия экспортировала всего около 230 млн т нефти, из которой доля западного направления составила всего 15%, хотя в 2021-м она была почти 60%.

Безусловно, главную роль в таком развороте экспорта российского угля, нефти и нефтепродуктов сыграли Китай и Индия. В 2021 году на эти две страны приходилось по разным оценкам около 32% экспорта нефти из РФ, в 2022-м — почти 46%, а в 2023-м более 80%. При этом доля поставок в Европу сократилась практически в десять раз. Раньше она составляла 40-45%, а в 2023 году не больше 4-5%.

Россия все больше углеводородов направляет в другие страны, на рынках которых уголь, нефть и нефтепродукты ранее были весьма редкими «гостями».

Новые маршруты и рынки российской нефти

По итогам 2023 года страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), судя по сообщениям от Минэнерго и вице-премьера РФ, заняли в экспорте российской нефти почти 80%, а в поставках нефтепродуктов — 35%.

Первое что нужно отметить — доля российской нефти на мировом рынке, по мнению даже западных аналитических агентств и оценке нефтегазовых мейджоров, почти не изменилась из-за санкций и эмбарго. К примеру, в отчетах BP говорится, что в 2021 году Россия поставляла на экспорт 263 млн т сырой нефти (доля в мировых поставках 12,8%), в 2022-м — 264 млн т (12.4%), в 2023-м 240 млн т (11.3%). Такое незначительное снижение — это больше обязательства РФ по сокращению перед ОПЕК+, чем последствия санкций и эмбарго со стороны ЕС и США.

При этом поставки российской нефти растут не только в направлении Китая и Индии. Да, обе эти страны, в силу размеров своих экономик и населения, занимают львиную долю в экспорте черного золота из РФ. Однако и другие страны из Азии, Африки и даже Латинской Америки с 2021-го по 2023-й заметно увеличили объемы. Это признают даже в МЭА.

По данным Международного агентства, поставки нефти из РФ в государства Ближнего Востока 2021 году составляли около 100 000 б/с, в 2022-м — 200 000 б/с, а в 2023-м — 300 000 б/с. Страны Южной Америки в 2021 году закупили 100 000 б/с, а по итогам 2023-го — уже 200 000 б/с. Страны Африки продемонстрировали еще более серьезный скачок. В 2021 году поставки черного золота из РФ — 100 000 б/с, а в 2023-м — 400 000 б/с.

Особый интерес представляет собой Турция, которая до начала СВО закупала всего 200 000 б/с, а по итогам 2023-го объем уже составлял 700 000 б/с. Впрочем, в отчете МЭА есть и графа «другие страны и неизвестные направления», которые в 2021 году закупали у РФ 800 000 б/с, а в 2023 году уже 900 000 б/с. Кстати, европейское направление экспорта российской нефти опустилось с 3,3 млн б/с в 2021 году до 600 000 б/с в 2023-м.

Выходит, Турция стала для РФ рынком сбыта, где спрос на российскую нефть рос каждый год почти на 200%. Ближний Восток и Латинская Америка увеличили свой аппетит в 2 раза, а в Африке скачок произошел исключительно с 2022-го по 2023-й, т. е. рост в 4 раза.

Учитывая близость некоторых африканских стран и ближневосточных государств к Европе, можно предположить, что многие из покупателей российской нефти тем или иным образом перепродавали ее компаниям в Старом Свете. Впрочем, не исключено, что произошла замена поставщиков, в ходе которой компании из России надолго закрепились на новых для себя рынках, а старые игроки предпочли занять опустевшую нишу в Европе.

Нефтепродукты из РФ просачиваются везде

Как отметила в комментарии для «НиК» гендиректор ООО «НААНС-МЕДИА» Тамара Сафонова, в настоящее время экспорт нефти и нефтепродуктов в 2023–2024 году стабилизировался в определенных направлениях.

По словам Тамары Сафоновой, основными импортерами нефти сорта Urals являются:

• Индия — 45%;
• Турция — 21%;
• Египет — 21%.

Незначительные доли также занимают Саудовская Аравия, Мьянма, появляются новые страны-импортеры, как, например, Зимбабве.

«Что касается распределения нефти российского сорта ВСТО, то Китай полностью использует мощности трубопроводных поставок по системе „Сковородино-Мохэ“, так и занимает превалирующую позицию при распределении танкерных партий из порта Козьмино»,

— пояснила эксперт.

С нефтепродуктами ситуация несколько иная. Гендиректор ООО «НААНС-МЕДИА» рассказала, что среди стран-импортеров российских нефтепродуктов следует выделить доминирующую роль Турции (19%), а также теперь уже традиционных покупателей: Бразилию (7%), Египет (7%), Индию (6%), Саудовскую Аравию (5%), ОАЭ (5%), Гану (1%).

«Значительный объем перевалки заявляется международными перевозчиками для первичного размещения на плавучих платформах и дальнейшего перераспределения потенциальным покупателям на рынках вторичных сделок»,

— резюмировала Тамара Сафонова.

Российские нефтепродукты не только нашли для себя новые рынки. Сам экспорт вырос, о чем говорят во многих аналитических агентствах, включая МЭА. В агентстве уверяют, что РФ продавала в 2023 году за рубеж 2,6 млн б/с нефтепродуктов. Это на 100 000 больше, чем в 2022-м. По сути, Россия вышла на уровень 2021 года, когда никто против ее нефтепродуктов эмбарго не вводил, ценовые «потолки» не назначал.

Угля из РФ на рынке меньше не стало

Примерно такая же картина (изменил маршруты, но общий объем экспорта не потерял) сложилась и по российскому углю. Его продажи за рубеж в 2022-м составили 210,9 млн т, а по итогам 2023-го, по словам Александра Новака, 213 млн т. Это, кстати, при том, что сама добыча угля в РФ в 2023-м уменьшилась в годовом исчислении на 1,26%

Как в случае с нефтью и нефтепродуктами, некоторые страны стали закупать у РФ намного больше угля, чем этого требует их внутренний спрос. К примеру, в отчетах Турецкого статистического института говорится, что Анкара по итогам 2023 года, закупила энергетического угля у России на 46% больше по сравнению с 2022-м (объем составил 27 млн т). Практически за год доля российского полезного ископаемого в импорте Турции выросла с 48% до 70%. Разумеется, у этой страны не появился десяток или более новых электростанций на угле ровно за один год, не построились заводы, потребляющие эти сорта.

Параллельно с этим доля экспорта угля из РФ в недружественные страны уменьшилась до 18% в 2023 году, хотя еще в 2022-м она составляла почти 40%. Зато в дружественные государства доля экспорта российского полезного ископаемого выросла до 82%. Среди этих стран, разумеется, самыми крупными покупателями стали Китай и Индия. В июне 2024-го стало известно, что Россия впервые заняла второе место по объемам поставок коксующегося угля в Индию. Впрочем, у КНР более серьезный «аппетит». За первые семь месяцев 2023-го Китай импортировал из РФ 36 млн т энергетического и коксующегося угля, а Индия — лишь 17 млн т.

Правда, тут стоит оговориться, что в Китае весной 2024-го вновь вели импортные пошлины, чтобы обезопасить своих же производителей на фоне насыщения рынка углем. Сыграло роль и понижение стоимости в Азии в январе 2024-го (на 10% к IV кварталу 2023-го и на треть к январю 2022-го).

Что интересно, Южная Корея, которая во многом старается не перечить Вашингтону и, как правило, дублирует его внешнюю политику, является третьим по величине покупателем российского угля. В период с 5 декабря 2022 года по конец марта 2024 года доля Южной Кореи в экспорте РФ — 11%. Для сравнения: доля КНР — 42%, Индии — 18%. После этой тройки лидеров идут Турция, Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Индонезия. Однако Сеул трудно винить в нарушении дисциплины Запада. Российский уголь, впрочем, как и нефть с нефтепродуктами, слишком важны, чтобы от них полностью отказаться, причем это касается всего мирового рынка.

Илья Круглей