Британская компания шельфового бурения Noble Corp. заявила о покупке американского конкурента Diamond Offshore Drilling.
Акционерам Diamond Offshore выплатят $15,52 за акцию деньгами и акциями самой Noble, так что это продажа с премией 11,4% к котировкам акций Diamond Offshore Drilling на бирже в пятницу. Владельцы акций Diamond получат, таким образом, по 0,2316 акции Noble и по $5,65 наличными. В итоге акционеры Diamond станут акционерами порядка 14,5% Noble.
По расчетам Reuters, исходя из 102,48 млн акций Diamond Offshore Drilling, всю компанию Noble приобретет за $1,6 млрд.
Для Noble Corp.сделка означает рост долга до $6,5 млрд, зато расширение парка буровых установок до 41 штуки, включая 28 плавучих и 13 самоподъемных буровых установок. К тому же объединенная компания получит $100 млн прибыли до уплаты налогов уже в первый год после сделки за счет оптимизации затрат.
Сделка будет закрыта в начале 2025 года, однако она еще должна быть одобрена регулятором.
Аналитики Reuters напомнинают, что сервисные компании в секторе морской (оффшорной) добычи — весьма привлекательный сектор для инвестиций, поскольку сейчас многие нефтегазовые компании интересуются морскими активами и готовы вкладывать в добычу на шельфе. О привлекательности компаний по бурению в море свидетельствует, например, интерес SLB (экс-Schlumberger) к конкуренту ChampionX: SBL предложила $8 млрд за поглощение. Да и сама Noble объединилась в 2022 году с Maersk Drilling, сделка закрыта со стоимостью $3,4 млрд.