Зачем России среднеазиатский газовый рынок?

Российский газ становится все более востребованным для большинства среднеазиатских республик, причем как для их внутреннего рынка, так и для транзита голубого топлива в Китай. Объемы несопоставимы с европейским рынком, как и заработок, но перспективы роста вполне серьезные.

Россия будет поставлять газ в северные регионы Казахстана, поскольку там есть области, нуждающиеся в газоснабжении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ.

Он также отметил, что республика, конечно, сама добывает газ, однако если говорить о ее северных регионах, то для нее дешевле закупать голубое топливо у РФ, чем «прокладывать там новые маршруты, которые будут стоить миллиарды». Кстати, Путин, говоря о поставках газа, упомянул еще одну среднеазиатскую страну, куда Россия будет поставлять еще больше газа, — Узбекистан.

Насколько перспективным рынком сбыта газа может стать Средняя Азия для России в ближайшее время? Можно ли говорить о долгосрочной стратегии и серьезных объемах (особенно в свете утери европейского рынка) или же это просто временный дополнительный заработок?

Центральная Азия не замена рынку ЕС, но любой рынок газа с дефицитом привлекателен для РФ

Поставки российского газа в среднеазиатские республики нужны не только Москве, которая ищет новые рынки сбыта после потери европейских покупателей. В силу ряда экономических причин этого хотят и сами государства Средней Азии. В мае этого года посол Казахстана в России Даурен Абаев в интервью ТАСС говорил, что его страна хочет закупать газ у РФ для собственных нужд и уже идут переговоры о цене.

Вопросы с логистикой были решены еще раньше. В апреле 2023-го министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявлял, что «Газпром» и казахстанская Qazaqgaz предварительно согласовали маршрут новых газопроводов, идущих из РФ в северные и восточные регионы среднеазиатской республики.

Узбекистан уже покупает голубое топливо у РФ с октября 2023 года. Тогда «Газпром экспорт» подписала двухлетний контракт с компанией «Узгазтрейд» (единый оператор газотранспортной системы Узбекистана), который предусматривал поставки российского газа в объеме 9 млн кубометров в сутки. Годовой объем поставок по договору — 2,8 млрд кубометров.

При этом аппетит у Ташкента растет быстро. Уже в феврале 2024-го правительство Узбекистана запланировало увеличить поставки в 3,6 раза (до 32 млн кубометров в сутки, или 11,6 млрд кубометров в год). В постановлении также говорилось о том, что будет и финансирование ($500 млн) модернизации газовых магистралей, что необходимо для роста импорта голубого топлива «с севера» в 2024–2030 гг.

Конечно, речь не идет о замене европейского рынка, на который до 2022-го Россия экспортировала примерно 150 млрд кубометров в год, а по итогам 2023-го показатель прокачки по трубопроводам составил лишь 28 млрд, плюс в виде СПГ 12,7 млрд.

Однако Средняя Азия все равно является весьма интересным рынком для РФ. Еще в ноябре 2023-го председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Петербургского международного газового форума заявил, что российский холдинг намерен подписать с Узбекистаном, Казахстаном и Киргизией долгосрочные договоры на поставку и транзит газа. Он тогда сообщил, что договоры сроком на 15 лет могут заключить в середине 2024-го. По его словам стороны приступили к обсуждению расширения поставок российского газа по системе магистральных газопроводов Средняя Азия — Центр. Эта магистраль позволяет осуществлять ежегодную прокачку в объеме 50 млрд кубометров.

«В принципе любой рынок, испытывающий дефицит газа, привлекателен. Мы и раньше на нем работали, просто до последнего времени тот же Узбекистан был нетто-экспортером, и газ ему нужен был только для балансировки системы в пиковые периоды.

Сейчас ситуация кардинально поменялась, и Ташкенту нужны дополнительные объемы из-за падающей добычи и растущего спроса. Также объемы понадобятся Казахстану, когда он примет окончательное решение о газификации северных областей страны. О поставках для этих нужд российского газа в последнее время велись интенсивные переговоры»,

— рассказал в комментарии для «НиК» заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По мнению эксперта, не стоит забывать, что и Узбекистан, и Казахстан имели контракты на экспорт газа в Китай, которые сейчас не могут быть выполнены за счет собственных ресурсов в полном объеме. Это все и создает базу для дальнейшего наращивания поставок российского газа в регион и даже для его транзита или свопа для поставок в КНР.

Российский газ все нужнее соседям

Среди среднеазиатских республик Казахстан и Узбекистан — это самые перспективные в кратко- и среднесрочной перспективе рынки сразу по нескольким причинам. Самая очевидная из них — рост потребления голубого топлива внутри этих стран. Он настолько устойчивый, что собственной добычи уже не хватает, во-первых, чтобы выполнять экспортные обязательства перед Китаем, во-вторых, чтобы удовлетворять собственные потребности в энергоносителе в пиковые моменты потребления.

В 2023 году казахстанская QazaqGaz и китайская Petrochina подписали договор купли-продажи газа до 2026 года, правда, подробности контракта не обнародовали. Сделано это было через две недели после того, как РФ объявила о старте транзита своего голубого топлива в Узбекистан по территории Казахстана. Учитывая, что у Казахстана и Китая уже есть контракт на поставку до 10 млрд кубометров газа в год, но в последние годы он не выполняется из-за нехватки сырья в стране, логично предположить наличие своповых операций Казахстана с газом из РФ.

Узбекистан, хоть до 2020 года и сам продавал газ «Газпрому» (в 2018-м — 3,8 млрд кубов в год, в 2019-м — 4,9 млрд куб. м), теперь нуждается в импорте. По данным Госкомстата Узбекистана, в 2022 году добыча газа сократилась до 51,7 млрд кубометров в год (на 3,9% меньше в годовом выражении). За первые 11 месяцев 2023 года она составила 42,75 млрд кубометров, а за весь 2023-й — 46,7 млрд. Для сравнения: потребление в среднеазиатской стране за 2023-й — около 48 млрд куб. м. Кстати, газ крайне важен именно для генерации энергии в Узбекистане. Почти 85% выработки электричества в стране приходится на ТЭС, большинство которых функционирует за счет газа. А ведь страна еще и должна экспортировать его в Китай.

У Туркменистана — четвертые по величине запасы газа в мире. Он обладает большим количеством голубого топлива как для экспортных нужд, так и для собственного рынка. Все-таки население Туркменистана (6,3 млн человек) ощутимо меньше, чем в Казахстане (19 млн) и Узбекистане (35 млн). Еще в апреле 2023 год Туркмения заявляла, что за 3-4 года намерена увеличить поставки газа в Китай до 65 млрд кубометров в год. Это говорит о том, что Ашхабад может наращивать поставки в КНР (когда Казахстан и Узбекистан делают обратное), и российский газ ему не нужен.

Не слишком большую роль для экспорта газа из РФ играют и Киргизия с Таджикистаном. Нет, кое-какие перспективы в отдельных случаях есть. К примеру, у «Газпрома» де-юре в распоряжении газотранспортная система Киргизии, а компания активно занимается газификацией республики. Выходит, есть повод для роста потребления газа, следовательно, и импорта из РФ. Другой вопрос, что объемы, учитывая население (7,1 млн), не слишком велики. По разным оценкам экспертов, в перспективе экспорт из России в Киргизию может увеличиться на 1 млрд кубометров в год.

Если к этому добавить примерно 2-3 млрд кубометров для Казахстана (считается, что примерно такие объемы на первом этапе будет выбирать Астана), а также 11,6 млрд, которые хочет получать Узбекистан, то объемы для Средней Азии уже вполне приличные. И это если не учитывать возможных своповых операций для поставок в Китай, что может позволить экспортировать РФ еще не менее 10 млрд кубометров в год (если, конечно, стороны договорятся о цене и условиях транзита).

Сколько Россия заработает на газовых поставках в страны Средней Азии

Не исключено, что разговоры Алексея Миллера о модернизации системы магистральных газопроводов Средняя Азия — Центр с объемом прокачки в 50 млрд кубометров вскоре станут актуальными для всех: и поставщика в лице РФ, и потребителя в лице среднеазиатских республик.

Однако тут важно оговориться, что для «Газпрома» это хоть и частичная замена европейского рынка, но не эквивалентная альтернатива в плане заработка. Если в странах ЕС российский поставщик в последние годы получал за тысячу кубометров $300, $500, а порой $1000 и даже выше (за счет того что рынок был преимущественно спотовый, причем по инициативе самого же Старого Света), то в Средней Азии цифры явно скромнее.

В апреле 2023-го министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев говорил, что цена российского газа для Казахстана, который может быть использован для газификации, будет «гораздо ниже», чем для Белоруссии. Напомним, почти за месяц до этого глава Минэнерго РФ говорил, что цена российского газа для Белоруссии в 2023 году согласована на уровне прошлого года с расчетом в рублях ($128,5 за тыс. кубометров).

Сколько за российский газ сейчас платит Узбекистан, официально не говорится, но в ряде аналитических агентств, включая Argus, считают что цена (с учетом стоимости транзита через Казахстан) — примерно $138 за тыс. кубометров.

В целом, Средняя Азия — это не альтернатива Европе. Ни по объемам, ни по заработку для российского поставщика. Однако это рынок, где есть перспектива роста и соответствующая для него инфраструктура, а также где РФ уже имеет опыт работы. И что еще важно, это регион, где политика стран-потребителей, в отличие от Европы, уступает место логике и экономической целесообразности.

Илья Круглей