Катар побеждает всех на рынке СПГ

Катар на фоне приостановки лицензирования новых СПГ-проектов в США и новых западных санкций в отношении российских проектов объявил о плане по увеличению мощностей на 16 млн тонн. Аналитики полагают, что на фоне предполагаемого избытка этот объем будет незаметен, но отмечают, что это будут одни из самых конкурентоспособных проектов.

Забурились в «Северное»

Все участники СПГ-отрасли предвидели дефицит предложения в предстоящие два года, а затем — постепенное увеличение мощностей по сжижению природного газа со стороны основных производителей — Катара, США, России и Австралии.

Но Россию могут выбить с этого рынка санкции, вводимые против отрасли и ключевых игроков. А США, по всей видимости, стали жертвой предвыборной борьбы — администрация президента Джо Байдена приостановила выдачу новых лицензий на экспорт СПГ.

На этом фоне Катар, который совсем недавно объявил о наращивании планов производства СПГ с текущих 77 млн до 126 млн тонн в год в 2026 году, нашел у себя новые запасы газа и заявил о намерениях увеличить выпуск СПГ до 142 млн тонн в год к концу десятилетия. Проект будет называться North Field West.

Катар делит самое крупное газовое месторождение в мире с Ираном. С катарской стороны шельфовое месторождение называется «Северное», а со стороны Ирана — «Южный Парс». Когда-то Южный Парс привлекал крупнейших игроков отрасли, но все СПГ-планы были свернуты с введением американских санкций. Катар же привлекает всех мейджоров СПГ-отрасли: здесь представлены Shell, TotalEnergies, Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Eni и главное, китайские Sinopec и CNPC.

По слова главы Qatar Energy Саада Аль-Кааби, значительное оценочное бурение и испытания подтвердили, что продуктивные пласты гигантского месторождения «Северное» простираются на запад, что позволяет разработать новый проект по производству СПГ.

По новому расширению QatarEnergy намерен проектировать его самостоятельно, а затем принимать решения о возможных партнерствах.

Предпочтительный рынок для Катара — азиатский

По данным Energy Institute, основным рынком для катарского СПГ пока является Азиатско-Тихоокеанский регион. В 2022 году Катар экспортировал 114 млрд куб. м газа, из них в Европу — 28 млрд куб. м (или около 25%), 25 млрд куб. м или 22% пришлось на Китай, 15 млрд куб. м или 13% поставлено в Индию, в Южную Корею — 13,4 млрд куб. м или 12%.

Катар был одной из первых стран, к кому обратился Европейский союз в 2022 году, после отказа от российского газа. Но с другой стороны, как подсчитали в Institution for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), на долю Катара пришлось лишь 12% всего импортируемого СПГ в Европу в 2023 году. Из общего объема поставок в Европу в 167 млрд кубометров 46% пришлось на США, 11,7% — на Россию, 9,4% — на Алжир, 5,6% — на Нигерию, а остальная часть — на другие страны.

Когда европейцы, повсеместно заявлявшие об отказе от ископаемого топлива, пришли в Qatar Energy в 2022 году, встал вопрос о том, что производителю нужны были долгосрочные контракты, а потребитель не хотел ввязываться в длительные отношения на фоне слишком высоких цен и неопределенности с будущим энергобалансом.

В мае прошлого года глава Qatar Energy хвастался:

«У нас потенциально так много сделок, что мы просто выстраиваем людей в очередь для переговоров, потому что мы очень заняты. И есть вероятность, что к концу года у нас закончится весь газ c проектов NFE и NFS (North Field East и North Field South)».

Инвестиция в будущее

Тем не менее Аль-Кааби всегда выступал против слишком высоких цен на газ, поскольку это приводит к снижению спроса. В этой связи он даже считал, что возвращение российского газа на европейский рынок принесет облегчение всему газовому рынку. По словам топ-менеджера, дисбаланс газа на европейском рынке начался до конфликта на Украине из-за недоинвестирования в сектор.

В Qatar Energy считают, что спрос на газ в будущем будет расти, поскольку порядка 1 млрд человек в мире не имеют доступа к электричеству.

«Мы по-прежнему думаем, что у газа большое будущее, по крайней мере, на 50 лет вперед, и всякий раз, когда мы технически сможем сделать больше, мы будем делать больше»,

 — сказал заявил Аль-Кааби.

«Мы видим, что Европа будет нуждаться в газе в течение очень, очень долгого времени. Но рост в Азии определенно будет больше, чем рост в Европе, в основном за счет роста населения»,

— сказал он, из чего можно сделать вывод о приоритетности азиатского рынка.

Снять напряжение

Сейчас основные игроки рынка ожидают, что СПГ-рынок начнет становиться менее напряженным с 2026 года после того, как тот же Катар выведет на рынок новые объемы.

«Согласно прогнозному балансу СПГ на 2030 год превышение предложения над спросом в мире уже составляет порядка 160 млн тонн, что соответствует 40% текущего объема рынка. В этих условиях дополнительные 16 млн тонн катарского сжиженного газа серьезно ситуацию не изменят. А если учитывать, что до недавнего времени являющаяся глобальным лидером, идеально географически расположенная страна обладает богатым опытом реализации таких проектов, хорошей клиентской базой и контактами с подрядчиками, вероятность того, что именно эти мощности будут успешно построены, высока»,

— сказала директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова.

По ее словам, не стоит забывать, что у катарских СПГ-проектов одна из самых низких себестоимостей производства.

«Для сравнения, полная стоимость поставок СПГ, включающая его производство и транспортировку, в страны Восточной Азии из Катара составляет порядка $3 за MMbtu; российского завода „Сахалин-2“ -$5,2/MMbtu. Газ с „Ямал СПГ“ азиатским покупателям по Северному морскому пути (СМП) обходятся в $6,8/ MMbtu, по длинному маршруту (через Суэцкий канал) — уже $8,6/MMbtu. Поставка СПГ с американского завода Sabine Pass в АТР составляет под $10/ MMbtu. Замыкает список Австралия — несмотря на географическую близость к рынку сбыта полная стоимость поставок СПГ проекта QCLNG в Восточную Азию — $11/ MMbtu»,

— говорит Белова.

Однако глава крупнейшего австралийского производителя Woodside Мэг О’Нил заявила, что ее проекты «победили проекты США на рынке Северной Азии».

«Катарцы, очевидно, невероятно конкурентоспособны по цене. У них есть гигантский ресурс, который они разрабатывают при очень низкой удельной стоимости. Но мы превосходим проекты США. По стоимости поставок нашим клиентам в Северной Азии мы превосходим американские проекты»,

 — подчеркнула она.

Необходимо отметить, что новый российский проект «Арктик СПГ 2», несмотря на заверения главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона об одном из самых низких уровней себестоимости производства, похоже, задерживается. США, пообещавшие «задушить проект», с октября последовательно вводят санкции в отношении, сначала его подрядчиков, а теперь компаний, участвующих во всей цепочке сбыта продукции. Несмотря на все препоны, «Арктик СПГ 2» смог в декабре 2023 года получить СПГ, но пока нет ясности, когда и как его смогут отгрузить его потребителям.

Кроме того, в феврале под американские санкции попали и другие российские СПГ-проекты — оператор СПГ-проекта в Усть-Луге «Русхимальянс» (СП «Газпрома» и «Русгаздобычи») и «Глобалтэк», планировавший реализовать «Якутский СПГ».

Между тем, основные производители стремятся поскорее застолбить рынки на фоне споров о будущем ископаемых видов топлив, возвращаясь к заключению долгосрочных контрактов.

Светлана Кристалинская