Эксперт Мария Белова: У российского СПГ есть проблемы, но покупатель будет

Пожар, который в ночь на 21 января охватил две цистерны на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга, был локализован. По предварительной информации, причина возгорания — внешнее воздействие. При этом в ряде СМИ говорят о возможной атаке БПЛА, что для российской нефтегазовой отрасли в последний год уже становится печальной нормой.

Безусловно, объект потребует немалых денег для ремонта, но такая авария серьезным образом на экспорт СПГ из России не повлияет. Все-таки завод отправлял не слишком большие объемы готовой продукции на рынок. Однако у экспорта СПГ из России сегодня есть и более серьезные проблемы, чем потенциальные налеты БПЛА.

Беспилотники хотя бы можно сбить, создать периметр безопасности, найти и атаковать тех, кто это делает. А вот где и как в кратчайшие сроки найти необходимые технологии, оборудование и суда в нужном количестве для «Арктик СПГ 2» НОВАТЭКа в условиях санкций? Что делать с переносом запуска СПГ-завода «Русхимальянса» в Усть-Луге? Где российским поставщикам СПГ искать рынки сбыта через 2-3 года, когда с ключевыми потребителями в мире сегодня так активно заключают долгосрочные контракты компании из Катара, США, Австралии?

Куда продавать российский СПГ, когда в Европе перед ним могут захлопнуть дверь, а в Азии рынки уже будут заняты?

Российский СПГ не успевает включиться в игру

Компания QatarEnergy начала переговоры о дополнительных поставках СПГ в Индию. Как пишет Reuters, новый долгосрочный договор (сроком до 2050-го), возможно, будет заключен уже в феврале этого года. Это при том, что Индия и так импортирует около 19 млн т СПГ из Катара. Для сравнения: всего в финансовом 2023 году южноазиатская страна импортировала 21,1 млн т, из которых поставки из России составили примерно 432 тыс. т.

Это наглядно показывает, насколько незначительную роль РФ занимает на газовом рынке Индии. Кроме Катара на рынок этой южноазиатской страны стремятся и новые поставщики. К примеру, норвежская Crown LNG хочет инвестировать около $1 млрд в строительство нового СПГ-терминала в Индии с мощностью 7,2 млн т. Очевидно, что скандинавская страна рассчитывает на гарантии определенного объема сбыта СПГ на индийском рынке.

У российских поставщиков СПГ таких «козырей» в Индии нет. Более того, на западном для РФ направлении тоже все неспокойно. С лета 2023-го Еврокомиссия активно призывает страны ЕС отказаться от любых закупок газа из России. В декабре 2023 года Совет ЕС и Европарламент даже предварительно согласовали масштабные ограничения для поставщиков российского газа. Благодаря такой инициативе де-юре страны ЕС в перспективе смогут на национальном уровне запрещать поставщикам из РФ доступ к своей газотранспортной инфраструктуре, в том числе терминалам СПГ. В январе 2024-го руководство Финляндии уже предложило свой вариант отказа от российского СПГ с 2025 года.

При этом на рынке ЕС все увереннее себя чувствуют углеводороды из США. В первом полугодии 2023-го объемы поставок СПГ из Америки в Европу побили рекорд — 46,7 млрд кубометров, или 67,4% от всего объема закупок сжиженного газа в Старом Свете. С января по октябрь 2023-го объем составил 99 млрд кубометров, тогда как в Азию из США ушло 27,4 млрд кубометров СПГ.

Похвастаться объемами прошлого года и перспективами в будущем российскому СПГ можно разве что на китайском рынке. По итогам 2023-го РФ экспортировала в КНР 8 млн т сжиженного газа, что на 23% больше, чем в 2022 году. Но одной только Поднебесной, какой бы огромный рынок сбыта она ни представляла, российской газовой отрасли потерю Европы не компенсировать.

Куда и как продавать?

«Газпром» долгие годы уверял всех, что трубопроводный газ — это наилучшее направление по организации сбыта российского газа за рубеж, а развитие сегмента по производству и сбыту СПГ может создать конкуренцию между российскими компаниями. Безусловно, трубопроводный газ дешевле, а доставка более стабильна, чем в случае с СПГ-танкерами. Однако сегодня сжиженный газ — это, по сути, единственное направление, за счет которого РФ может увеличивать объемы поставок, компенсируя потери из-за взорванных газопроводов. Проблема в том, что у российских компаний недостаточно соответствующего оборудования и технологий, чтобы быстро нарастить производство СПГ и доставить его на ключевые рынки.

Российские СПГ-заводы по итогам 2023-го произвели 32,33 млн т СПГ, что 2% ниже, чем в 2022-м. Еще в августе 2023-го стало известно, что завод «Русхимальянса» по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, (СП «Газпрома» и «Русгаздобычи») сдадут не в 2024 году, а только в 2026-м. Причина — уход немецкой Linde, ключевого поставщика оборудования, из проекта.

С «Арктик СПГ 2» тоже ситуация сложная. В декабре 2023-го иностранные акционеры проекта из-за новых санкций со стороны США объявили форс-мажор по своим договорам. Есть и сложности с наличием судов. До сих пор непонятно, получится ли в планируемые сроки обеспечить проект 21 газовозом, которые строятся в РФ и Южной Корее. Если на российской верфи «Звезда» суда должны быть закончены, то вот в случае с Южной Кореей много неясного, ведь она крайне осторожно относится к вопросу соблюдения санкций США. Теневой флот из СПГ-танкеров, как в случае с нефтяными танкерами, за полгода не создать. Газовозов в мире и так дефицит. Да и СПГ — это не тот тип товара, который можно без проблем отгрузить в любом порту, работающем с наливными типами грузов. Уйти в «серую зону» не получится.

Товар клиента найдет

Как отметила в беседе с «НиК» директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова, перспективы у российской отрасли, несмотря на сложности, есть. По итогам 2023-го более 60% российского СПГ было направлено в Европу. Пока что в ЕС нет запрета на покупку такого товара из РФ. Если ситуация и будет развиваться в негативном ключе, то законодательные ограничения на поставки могут появиться в 2025 году, когда глобальный рынок СПГ придет в состояние равновесия.

«Существующие и строящиеся в РФ заводы по сжижению газа хорошо смотрятся на глобальной кривой предложения, которая характеризует полную стоимость поставок СПГ, включающую его производство и транспортировку до целевых рынков, будь то Европа или АТР. Поэтому они найдут своего покупателя даже в условиях потенциального европейского эмбарго и новых санкций США. А в случае усиления нерыночных ограничений цена на газ на глобальном рынке вырастет, что также пойдет на пользу российским заводам. В целом же, Россия должна успеть обеспечить себе портфель долгосрочных контрактов»,

— рассказала эксперт.

Стоит добавить, что если у РФ получится найти нужные технологии и флот и заключить множество долгосрочных контрактов с Индией, Китаем и другими азиатскими покупателями, это все равно будет уже не тот заработок, как в случае с трубопроводным газом, идущим в ЕС. Да и бороться придется с тем же Катаром и Австралией, для которых логистическое плечо в Азию явно дешевле.

Впрочем, в ближайшие 5 лет рынок СПГ в принципе станет более жестким в плане конкуренции среди производителей.