BASF продает Wintershall Dea британской Harbour Energy

Британская Harbour Energy готова выкупить нероссийские активы Wintershall Dea у совладельцев немецкой компании — BASF и LetterOne. Сделка оценена в $11,2 млрд, сообщил Reuters. Примечательно, объявили о ней в минувший четверг — в тот же день, когда доли Wintershall Dea в добычных активах в РФ были переданы образованному в РФ ООО и предложены к покупке российскому СОГАЗу и некой фирме «Газовые технологии».

К покупке представлены проекты Wintershall Dea в Норвегии, Германии, Дании, Аргентине, Мексике, Египте, Ливии и Алжире, а кроме того европейские лицензии CCS CO2. Участие в российских проектах в периметр сделки не входит.

В результате договоренностей по (де-факто) покупке Wintershall Dea сама Harbour Energy станет самым большим в мире независимым производителем черного золота.

Harbour, ведущая нефтегазодобывающая компания в Северном море, ищет нефтегазовые проекты вне Великобритании, поскольку в 2022 году в королевстве введен налог на непредвиденные доходы, коснувшийся энергетического бизнеса. Из-за него Harbor получила убытки в 1 пол. 2023-го.

Что же до продавца, химического концерна BASF, то его финансовый директор Дирк Элверманн заявил, что концерн выходит из нефтегазового бизнеса. Помимо этой продажи готовится продажа 50,02% в WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co KG, где он является владельцем совместно с государственной компанией ФРГ SEFE (экс-дочка «Газпрома»).

По завершении сделки с Harbour сам BASF получит 46,5% Harbour и два места в совете директоров Harbour.

Если же LetterOne, принадлежащая бизнесмену из РФ Михаилу Фридману (он в санкционных списках), конвертирует причитающуюся ей долю — около 251,5 млн неголосующих акций Harbour — в обыкновенные акции, то у LetterOne будет 14,9% Harbour. В этом случае доля BASF составит не 46,5%, а только 39,6% Harbour.

В свою очередь, в итоге сделки Harbour примет обязательства по еврооблигациям Wintershall Dea в размере $4,9 млрд и выплатит $2,15 млрд из денежного потока Wintershall сверх этого, говорится в сообщении.

Объединенная группа Harbour — Wintershall будет добывать более 500 тыс. бнэ/с, в основном из Норвегии и Аргентины. По итогам 2023 года Harbour производит около 190 тыс. бнэ/с.