Европейский рынок газа: итоги первого квартала 2023

Импорт газа в ЕС снижается третий квартал подряд: если во II квартале 2022 г. его объем составлял 1054 млн кубических метров в сутки (куб. м/сут.), то в III и IV кварталах он снизился до 893 млн куб. м/сут. и 872 млн куб. м/сут. соответственно, а в I квартале 2023 г. — до 818 млн куб. м/сут., согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Структура импорта газа в ЕС

Данные ENTSOG отражают динамику импорта газа в ЕС по шести основных категориям:

• Поставки «Газпрома», которые после выхода из строя на «Северном потоке-1» и запрета на использование польского участка газопровода «Ямал-Европа» осуществляются по украинской газотранспортной системе (ГТС) и балканской ветке «Турецкого потока»;
• Поставки с терминалов регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в трубопроводные системы стран-членов ЕС;
• Трубопроводные поставки из Великобритании, основным каналом которых является газопровод «Интерконнектор», пролегающий между британским газовым терминалом «Бэктон» и хабом в бельгийском Зебрюгге;
• Трубопроводные поставки из Азербайджана, которые осуществляются по Трансанатолийскому (TANAP) и Трансадриатическому (TAP) газопроводам;
• Трубопроводные поставки из стран Северной Африки — Алжира (в том числе транзитом через Тунис и Марокко) и Ливии;
• Наконец, трубопроводные поставки из Норвегии, которые исторически были одним из двух ключевых источников сырья для европейских потребителей.

Данные ENTSOG также отражают «чистый» отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ). Соответственно, в холодный сезон, как правило, отбор газа из ПХГ превышает объем закачки, а в теплый, наоборот, объем закачки превышает объем извлечения.

«Газпром»: новый минимум поставок

По данным ENTSOG, поставки «Газпрома» в страны ЕС за прошедшие полтора года снизились в пять с лишним раз. Если в IV квартале 2021 г. их объем составлял 366 млн куб. м/сут., то в I и II кварталах 2022 г. он снизился до 304 млн куб. м/сут. и 242 млн куб. м/сут. соответственно, а в III и IV кварталах 2022 г. — до 108 млн куб. м/сут. и 78 млн куб. м/сут. Наконец, в I квартале 2023 г. этот показатель опустился до 67 млн куб м/сут. Пропорционально упала и доля «Газпрома» в структуре импорта газа ЕС — с 37% в IV квартале 2021 г. до 29% и 23% во I и II кварталах 2022 г., 12% и 9% в III и IV кварталах 2022 г. и 8% в I квартале 2023 г.

Частично нишу «Газпрома» заняли поставщики сжиженного природного газа (СПГ). Поставки газа с терминалов регазификации в трубопроводные системы стран-членов ЕС выросли с 216 млн куб. м/сут. в IV квартале 2021 г. до 321 млн куб. м/сут. в I квартале 2022 г., после чего их объем оставался практически неизменным: во II квартале 2022 г. он составил 338 млн куб. м/сут., в III и IV кварталах 2022 г. — 318 млн куб. м/сут. и 341 млн куб. м/сут., а в I квартале 2023 г. — 324 млн куб. м/сут. При этом доля СПГ, с учетом общего сокращения импорта, продолжала расти: если в IV квартале 2021 г. на долю поставок с терминалов регазификации СПГ приходилось 22% импорта газа в ЕС, то в I и II кварталах 2022 г. она увеличилась до 31% и 32% соответственно, в III и IV кварталах 2022 г. — до 36% и 39%, а в I квартале 2023 г. — до 40%.

Однако уход «Газпрома» все равно привел к снижению доступности сырья для европейских потребителей. Поставки «Газпрома» в ЕС в I квартале 2023 г. сократились на 237 млн куб. м/сут. в сравнении с I кварталом 2022 г., тогда как поставки из всех прочих источников (включая СПГ) выросли лишь на 10 млн куб. м/сут., в том числе невозможности обеспечить пропорциональный прирост импорта за счет трубопроводных поставок из Великобритании, Норвегии, Азербайджана и стран Северной Африки. Поставки этих четырех групп производителей в I квартале 2023 г. превзошли уровень годичной давности лишь на 7 млн куб. м/сут. Правда, общее сокращение импорта привело росту их доли в структуре поставок — с 40% в I квартале 2022 г. до 52% в I квартале 2023 г.

Цены следуют за спросом

Сокращение поставок «Газпрома» косвенно повлияло на конечный спрос. Несмотря на то, что к 1 января 2023 г. европейские ПХГ были заполнены на 83,5% (против 53,8% годом ранее), европейские потребители минимизировали использование газа в электроэнергетике: по данным аналитического центра Ember, выработка из газа в ЕС по итогам I квартала 2023 г. снизилась на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. В абсолютном выражении сокращение составило 24,6 тераватт-часа (ТВт*ч), что превышает годовой объем потребления электроэнергии в Латвии, Литве и Эстонии.

Падение конечного спроса привело к падению цен: если в I квартале 2022 г. средняя цена газа на ключевом в Европе хабе TTF составляла $1168 за тыс. куб. м, то в I квартале 2023 г. — $603 за тыс. куб. м. Это стало одной из причин снижения стоимости электроэнергии: например, в Германии средняя оптовая цена электроэнергии в I квартале 2023 г. была на 33% ниже, чем годом ранее (€122 за МВт*ч против €183 за МВт*ч). Снижение цен также привело к финансовым потерям «Газпрома», о чем косвенно свидетельствует динамика бюджетных поступлений по экспортной пошлине на газ: их объем в I квартале 2023 г. снизился на 73% в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. (141,8 млрд руб. против 524 млн руб., согласно данным Минфина).

Инфраструктура: использовать то, что есть

В целом, итоги I квартала 2023 г. лишний раз демонстрируют, что уход с европейского рынка не прошел бесследно для «Газпрома»: у компании нет иной возможности для предотвращения дальнейших финансовых потерь, кроме как за счет наращивания поставок газа в ЕС, тем более что технические возможности для этого есть. Мощность газоизмерительной станции «Суджа», которая является точкой входа в украинскую ГТС, составляет 244 млн куб. м/сут., а мощность балканской ветки «Турецкого потока» — 43 млн куб. м/сут. То есть даже действующих газотранспортных мощностей достаточно, чтобы увеличить экспорт газа в ЕС в четыре с лишним раза в сравнении с нынешним уровнем (67 млн куб. м/сут.).

В свою очередь, поставки газа в Китай не смогут «перекрыть» потерь от ухода с европейского рынка: мощность «Силы Сибири» на границе с КНР составляет лишь 104 млн куб. м/сут., что кратно ниже мощности газотранспортной инфраструктуры, доступной для «Газпрома» в Европе. Выходом не является и развитие турецкого газового хаба. Наоборот, Турция может стать одним из прямых конкурентов России на европейском газовом рынке: для поставок в ЕС страна будет использовать месторождение Сакарья, которое к 2028 г. выйдет на проектную мощность в 40 млн куб. м/сут, что сопоставимо с мощностью балканской ветки «Турецкого потока».

Поэтому чем раньше «Газпром» вернется на европейский рынок, тем меньшие долговременные потери понесет российская газовая отрасль.

Кирилл Родионов, независимый эксперт