Казалось бы, высокие цены на сырье должны простимулировать возрождение нефтегазовой индустрии. Сверходоходы компаний придали новый импульс нефтяной отрасли. Востребованность флота морских буровых установок находится на пике. Стоимость контрактов на проектирование, закупки и строительство вернулась к допандемическому уровню.
Westwood Energy прогнозирует дальнейший рост вложений компаний-операторов в EPC в течение следующих пяти лет. Однако главный вопрос, стоящий перед отраслью, заключается в том, смогут ли компании реализовать новые проекты из-за проблем, связанных с нарушением цепочки поставок, инфляцией, волатильностью цен на сырьевые товары и так далее. Все эти проблемы затрудняют принятие окончательных инвестиционных решений, как, например, показал недавний пример с переносом арктического нефтяного проекта Wisting компании Equinor.
Energy Voice отмечает неоднозначные результаты в реализации крупнейших нефтегазовых проектов, заявленных на 2022 год. Запуск большинства из них был перенесен на 2023 год.
Согласно прогнозу компании GlobalData в начале текущего года, десятка новых крупнейших нефтегазовых проектов должна была принести на рынок порядка 0,3% от общего объема мировой добычи в 2022 году и 0,7% — от оставшихся извлекаемых запасов. Аналитики подсчитали, что эти проекты выведут на рынок порядка 410 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Большинство из них связаны с разработкой природного газа. Однако лишь менее половины проектов из этой десятки смогли продемонстрировать реальный прогресс в текущем году.
✅ Компания ExxonMobil объявила о начале добычи на второй морской нефтяной платформе на блоке Stabroek на шельфе Гайаны в феврале 2022 года. Добыча на плавучем судне FPSO Liza Unity достигнет целевого уровня в 220 тыс. баррелей нефти в конце этого года. По состоянию на октябрь 2022 года Exxon заявила о добыче почти 360 тыс. баррелей в сутки в рамках первой и второй фаз разработки морского нефтегазового проекта Liza, что превышает его проектную мощность. Компания планирует запустить в Гайане третий проект Payara мощностью 220 тыс. баррелей в сутки к концу 2023 года. Четвертый проект Yellowtail мощностью 250 тыс. баррелей в сутки стартует в 2025 году. Напомним, что открытие первого нефтяного месторождения на шельфе Гайаны было сделано семь лет назад, а промышленная добыча нефти на FPSO Liza Destiny началась в декабре 2019 года.
✅ Mubadala Energy в марте этого запустила промышленную добычу природного газа в рамках проекта Pegaga в Малайзии. Проект поставляет сырье для экспортного комплекса Bintulu LNG компании Petronas. Однако перебои в работе газопровода Sabah-Sarawak Gas Pipeline (SSGP) привели к простоям в реализации проектов и остановки отгрузки СПГ потребителям.
✅ Eni и ExxonMobil начали промышленную эксплуатацию плавучего СПГ-проекта Coral Sul FLNG на шельфе Мозамбика в октябре 2022 года. Coral Sul сможет производить 3,4 млн тонн сжиженного природного газа в год и располагает запасами природного газа в 450 млрд куб. м. Судно FLNG было установлено на месторождении в январе текущего года, а в мае текущего года компания-оператор подключила судно к шести подводным эксплуатационным скважинам. Eni смогла начать добычу газа в рамках проекта в июне 2022 года. BP заключила контракт на весь СПГ Coral Sul сроком на 20 лет.
✅ В декабре «Газпром» стартовал с разработкой арктического проекта на месторождении Семаковское. Запасы месторождения оцениваются в 320 млрд куб. м газа. Запланировано бурение 19 скважин, а проектный уровень составит 14,2 млрд куб. м в год.
Но ряд проектов был остановлен или перенесен.
⛔️ На май следующего года сдвинут старт завершающей Фазы 11 в проекте «Южный Парс» Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).
⛔️ Нигерийская Seplat перенесла добычу первого газа в рамках проекта Assa North-Ohaji South Gas (ANOH) на первую половину 2023 года.
⛔️ Запуск азербайджанского газоконденсатного месторождения Абшерон в Каспийском море также переносится на следующий год. Установка морских модулей на месторождении была завершена в конце сентября текущего года. Проект разрабатывает консорциум JOCAP, в который входят оператор TotalEnergies (40%), а также SOCAR (40%) и Engie (20%). По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, первая фаза добычи на месторождении запланирована на 2023 год, в ее рамках объемы производства составят около 1,5 млрд куб. м.
⛔️ Замедлились работы по узбекскому месторождению сернистого газа «25 лет независимости» (M25), крупнейшего в стране неразработанного газового актива с запасами в 150 млрд куб. м.
⛔️ На начало 2023 года перенесена добыча первой нефти в рамках глубоководного проекта Vito в Мексиканском заливе США. Извлекаемые ресурсы месторождения оцениваются в 300 млн баррелей нефтяного эквивалента, а максимальный уровень добычи может составить примерно 100 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Оператор проекта — компания Shell.
⛔️ До середины 2023 года отложен старт проекта компании BP в Мексиканском заливе Mad Dog 2, разрабатываемого с помощью гигантской платформы Argos. Извлекаемые запасы на месторождении оцениваются в 515 млн баррелей нефтяного эквивалента. В рамках проекта Argos из 14 эксплуатационных скважин предполагается добывать до 140 тыс. баррелей сырой нефти в сутки.
Энергетический кризис наводнил нефтегазовую промышленность деньгами, но не отменил энергопереход. При сравнении финансовых профилей крупнейших компаний (BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies) за первые девять месяцев прошлого года с тем же периодом этого года можно отметить рост операционного денежного потока на 70%, а капиталовложений — более чем на 25%. Одновременно выплаты акционерам более чем удвоились.
Профицит крупнейших игроков за первые девять месяцев 2022 года достиг $65 млрд. Одной из главных проблем в рамках энергоперехода остаются ограниченные возможности реализации крупных инвестиционных проектов в области возобновляемой энергетики. Проекты, связанные с улавливанием и хранением углерода (CCS) находятся на начальной стадии развития.
Одним из главных событий года в рамках энергоперехода стало приобретение компанией BP биоэнергетического бизнеса Archaea за $4,1 млрд в ноябре 2022 года.