Баффет докупил нефти

Инвестиционная фирма Berkshire Hathaway, принадлежащая одному из богатейших людей в мире, купила в конце сентября 5,99 млн акций нефтяной компании Occidental Petroleum на сумму $352 млн, увеличив долю в американском нефтедобытчике до 20,9%.

В августе текущего года Berkshire получила разрешение от регуляторов рынка на покупку до 50% обыкновенных акций OXY.

Последняя скупка Occidental произведена Уорреном Баффетом в ходе нескольких сделок с 26 по 28 сентября. В июле 2022 года Berkshire Hathaway приобрела 9,9 млн акций нефтяной компании.

С конца февраля текущего года цена акций Occidental выросла более чем вдвое, достигнув максимума в $77,11 долларов 29 августа, а затем снизилась на фоне падения фондового рынка в США. В результате последняя скупка акций OXY обошлась Баффету по цене за акцию от $50 до $60.

Теперь Berkshire владеет портфелем в 194,4 млн обычных акций Occidental на сумму около $11,9 млрд. Фонду Уоррена Баффета также принадлежат привилегированные акции нефтяной компании на сумму $10 млрд, которые приносят инвестиционной фирме около $800 млн дивидендов в год. В первом квартале 2022 года Berkshire купила акций OXY на сумму около $7 млрд.

Комментируя сделку в мае текущего года, Баффет на ежегодном собрании Berkshire рассказал о том, что ему удалось приобрести 14% акций Occidental всего за две недели.

Мультимиллиардер также отметил, что, по его мнению, генеральный директор OXY «хорошо управляет компанией».

Эксперт Seeking Alpha Рида Морва (Rida Morwa) прокомментировал рост доли Баффета в нефтянке, несмотря на реализуемый энергетический переход. С начала текущего года, по мнению аналитика, лидеры G7 «сражаются» за надежные поставки углеводородов. «Любой, кто думает, что нефть — это история, оторван от реальности. Мистер Баффет понимает, что в 2050 году мы будем больше зависеть от сырой нефти и природного газа, чем сегодня», — отметил Морва.

По мнению аналитика, Уоррен Баффет ищет предприятия с ощутимыми конкурентными преимуществами и способностью достигать прибыльности, не тратя слишком много средств на рост.

Еще одной причиной увеличения доли инвестиционной фирмы в Occidental Petroleum является дешевая оценка компаний энергетической отрасли.

«Когда у технологической компании нет конкурентов, она, как правило, имеет завышенную оценку и рекламируется как возможность для покупки на протяжении поколений. Но нефть не имеет таких высоких коэффициентов и сегодня является самым дешевым сектором промышленности», — отметил он.

Тем не менее доля энергетических активов в легендарном портфеле Berkshire пока составляет лишь 8%, тогда как на цифровые компании приходится порядка 20%. Сейчас на рынке обсуждают возможный сброс Berkshire Hathaway акций Apple, оказавшейся одним из наиболее убыточных активов в текущем году.