Потенциальный объем юаневых облигаций Роснефти составляет не менее 10 млрд

Дебютное размещения бондов «Роснефти» в юанях может превысить заявленную ориентировочную планку в 10 млрд юаней, сообщил замначальника департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Оферкин, выступая на долговой сессии Московского финансового форума. По его словам, рынок заимствований в юанях уже опробовали несколько эмитентов — «Русал», «Полюс», планирует разместиться «Металлоинвест».

Премаркетинг выпуска стартовал в четверг. «И буквально несколько минут назад в процессе нашей дискуссии мы запустили еще одну сделку. Это „Роснефть“ общим объемом уже 10 млрд юаней», — заявил представитель ГПБ, который выступает одним из организаторов размещения. «Таргетируем этот объем на уровне „не менее“, то есть в принципе компания готова брать больший объем с рынка», — уточнил Оферкин.

Сделка состоится на следующей неделе, отмечает «Интерфакс», ссылаясь на представителя ГПБ.

По словам Оферкина, сейчас формируется целая очередь из эмитентов, которые хотят размещаться в юанях, львиную долю составляют компании-экспортеры.