Судя по исследованию, перспективы сервиса пока туманны. При этом базовый сценарий предусматривает незначительный рост и стагнацию.
Главный удар по нефтесервису пришелся на 2020 год. Из-за сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ и снижения цен на сырье нефтедобывающие компании приняли решения по оптимизации своих затрат за счет уменьшения объема бурения, скважинных операций и геологоразведочных работ, а также пересмотра стоимости услуг и оборудования, отсрочки платежей.
Все это крайне негативно отразилось на эффективности независимых нефтесервисных компаний, которые столкнулись с дефицитом оборотных средств и снижением рентабельности бизнеса. По оценкам VYGON Consulting, в 2020 г. рентабельность по чистой прибыли упала на 30% по сравнению с 2019 г., чистая прибыль — на 50%. При этом нефтесервисные подразделения ВИНК практически не пострадали, так как были обеспечены финансовыми ресурсами и фронтом работ в «материнских» компаниях.
Объем российского рынка нефтесервисных услуг в 2020 г. сократился на 21% относительно 2019 г. и составил $21,9 млрд. В то же время доля внутренних подразделений ВИНК в структуре нефтесервисного рынка ежегодно растет и на текущий момент составляет почти 50%.
И все же в 2021 г. в сегменте нефтесервиса наблюдается позитивный тренд относительно 2020 г., отмечают авторы исследования. Однако прирост связан главным образом с развитием новых крупных проектов — темпы освоения действующих месторождений не восстановлены. Эксперты VYGON Consulting полагают, что мощным драйвером для российского нефтесервиса является освоение Арктики. Ресурсы нефти в Арктической зоне России составляют 11,3 млрд т, газа — 74,5 трлн куб. м.
Тем не менее авторы исследования считают, что объем рынка 2019 г. и в мире, и в РФ достигнут не будет. По расчетам VYGON Consulting, в 2021 г. в России он составит $24 млрд (+10% к уровню 2020 г., но значительно ниже, чем в 2019 г.).
В общем объеме мирового нефтесервисного рынка российская часть составляет 8%. На отечественные компании приходится 48% нефтесервисного рынка России. Внутренние сервисы ВИНК занимают 43% рынка бурения. Долю зарубежных компаний в услугах геофизического исследования скважин авторы исследования оценивают в 22%. Иностранные компании все еще являются основными поставщиками высокотехнологичных решений. Так, например, их доля в поставках программного обеспечения в 2020 г. составила около 60%.
По мнению экспертов VYGON Consulting, российским нефтесервисным компаниям необходимо более активно расширять спектр оказываемых услуг в рамках традиционной деятельности, сконцентрировав внимание на разработке сложных технологических решений. Современные тренды на цифровизацию, вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов и новых регионов могут стать стратегическим вектором развития бизнеса.
Ощутимый органический рост нефтесервисного рынка эксперты VYGON Consulting ожидают только в оптимистичном сценарии (в 2030 г. +37% к уровню 2021 г.). В консервативном сценарии рынок в 2030 г. сократится на 23% по сравнению с 2021 г. В базовом сценарии прогнозируется незначительный рост (в 2030 г. +14% к уровню 2021 г.).
Особый акцент в исследовании сделан на климатической повестке. При этом сценарий снижения добычи нефти в рамках постепенного перехода к ВИЭ возможен уже в обозримой перспективе. Поэтому своевременная диверсификация бизнеса нефтесервисных компаний позволит заблаговременно отработать технологии, запрос на которые в России только начинает формироваться. Уже к 2025 г. потенциал рынка по новым направлениям сервисных услуг (цифровизация, улавливание, хранение, утилизация CO2 и водород), по оценкам авторов исследования, может составить около $5,0-7,0 в год. Это сопоставимо с 20-30% объема рынка 2021 г.