Крупнейшее в своей истории размещение бондов провел ЛУКОЙЛ

Два транша еврооблигаций объемом $2,3 млрд разместил ЛУКОЙЛ на Лондонской фондовой бирже, сообщил журналистам Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, соорганизатора размещения. По словам Шулакова, книга заявок на бонды превысила $4,7 млрд, финальная доходность составила 2,80% и 3,60% для выпуска на $1,15 млрд на 5,5 года и на $1,15 млрд на 10 лет соответственно. Международный спрос в книге составил около 80% объема заявок.

«Выпуск отмечен широкой диверсификацией и участием крупнейших инвесторов из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии и других стран континентальной Европы и Азии, а также России», — приводит ТАСС слова Шулакова.

«Это крупнейшее размещение ЛУКОЙЛа на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем прошлогоднего выпуска на $1,5 млрд на 10 лет, размещенного в апреле по ставке 3,875%», — резюмировал первый вице-президент Газпромбанка.