5 траншей евробондов на $8 млрд размещает Saudi Aramco

Saudi Aramco, нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии, размещает пять траншей евробондов на общую сумму $8 млрд, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах. 3-летний транш объемом $500 млн размещается с премией 110 базисных пунктов (б.п.) к UST (ценные бумаги Казначейства США, US Treasures), объем 5-летнего транша — $1 млрд, доходность — 125 б. п. к UST, объем 10-летнего транша — $2 млрд, доходность — 145 б. п. к UST. Компания размещает также два длинных выпуска — со сроками обращения 30 и 50 лет — объемом $2,25 млрд каждый. Доходность 30-летних евробондов составляет 3,3%, 50-летних — 3,55%.

Евробонды саудовского нефтяного гиганта, отмечает агентство, традиционно пользуются ажиотажным спросом среди инвесторов. Спрос в нынешней сделке был вдвое меньше прошлогоднего, но все равно на пике составил впечатляющую для долгового рынка сумму — более $50 млрд. Между пятью траншами спрос был разделен примерно одинаково. Чуть больший интерес инвесторов вызвали 10-летние долговые бумаги — на них было подано заявок на сумму $12,1 млрд.